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[투데이리포트]롯데정밀화학, "1Q20 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권 조회 : 36
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/06 08:27
 

한국투자증권에서 6일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "1Q20 Preview: 정밀화학의 가치가 들어날 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "셀롤로스의 안정적 성장이 돋보일 시점이다. 올해 1분기부터는 셀롤로스의 영업이익 기여도가 염소부문을 상회한다. 셀롤로스 제품 중에서도 과점시장에 고마진 제품인 AnyCoat의 경우 제품 이상 및 식품용으로 사용이 확대되며 올해도 작년에 이어 20% 매출액이 증가할 전망이다. 셀롤로스는 물론 범용 석유화확제품 업체와 비교해도 절대적으로 저평가 되어 있다. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 영업이익은 426억원으로 전년동기대비 13% 개선될 전망이다. 범용제품인 염소부문의 ECH 및 가성소다 시황은 둔화되었으나 고부가 정밀화확제품인 셀롤로스부분의 매출액이 전년동기대비 20% 이상 증가하고 제품믹스도 개선되고 있기 때문이다."라고 밝혔다.

한편 "매수 의견을 유지. 목표주가 66,000원으로 10% 낮췄다. 순현금에 배당수익률도 6% 근접한다. 따라서 현주가에서는 매도가 아닌 매수 기회로 활욜할 것을 권고한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 85,000원까지 높아졌다가 2019년3월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.06 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.22 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.06 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권




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