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[투데이리포트]유진테크, "공정수 증가와 신장…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 217 2020/03/06 08:50

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하이투자증권에서 5일 유진테크(084370)에 대해 "공정수 증가와 신장비 매출 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "고객사들은 미세공정 전환을 진행하면서 동사 LP CVD 장비와 DRAM Large Batch ALD의 적용 공정수를 늘리고 있는 것으로 판단된다. 이러한 추세는 최대 고객사뿐 아니라 신규 미국 고객사에게도 해당되는 일인 것으로 보인다. 따라서 내년에는 동사 주력 장비인 LP CVD 및 DRAM Large Batch ALD의 매출이 현재 예상치를 상회할 가능성도 존재한다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q19 매출은 410억원을 기록하여 당상 전망치를 상회했다. 동사의 올해 매출과 영업이익은 1,999억원을 기록하여 전년 대비 소폭 둔화될 것으로 추정한다. 내년 매출과 영업이익은 3,585억원과 735억원에 달해 올해 대비 각각 79%, 280% 증가할 것으로 추정하고 있다. "라고 밝혔다.

한편 "매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 25,000원으로 상향 조정한다. 내년 실적은 고객사들의 Capex 증가와 함께 LP CVD 및 ALD의 적용 공정수 확대와 ALD 매출 본격화에 따라 대폭 개선될 것으로 예상된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.13 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.18 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.02.12 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.23 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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