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[브이티지엠피(018290)] 폭풍전야 - 슈퍼 레벨업 조회 : 98
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/06 09:56
 
1) 투자포인트 및 결론

- VT코스메틱 제조납품업체에 확인한 결과, 올해 1분기 발주가 큰 폭으로 증가한 것을 확인
- 중국내 VT코스메틱 인지도 증가 및 신제품 출시 효과로 기존 화장품 매출 증가 예상
- KVLY는 3월 중 본격 런칭 예정 및 중국 현지 공연기획도 상반기내 진행 예정

2) 주요이슈 및 실적전망

- 중국에서 강력한 Online 유통망과 마케팅 역량을 보유한 VT코스메틱은 ‘코로나 바이러스’ 로 폭발적인 매출을 기록. VT코스메틱 제조납품업체에 확인한 결과, 올해 1분기 VT코스메틱 제품의 발주가 큰 폭으로 증가한 것을 확인. 현재 중국향 수요가 폭증하여 국내 및 동남아향 공급마저 타이트한 상황. 중국내 VT코스메틱 인지도 증가 및 ‘프로그로스’ 등 신제품 출시 효과로 기존 ‘CICA라인업 ’ 과 더불어 전반적인 화장품 매출 증가 예상

- 동사는 올해 2월 21일 큐브엔터의 지분 30.61%를 IHQ로부터 총액 291억원(1주당 가액: 3,577 원 )에 양수. 계약금 30억원 납입 및 잔금 261억원은 올해 3월 26일 납입 예정. 큐브엔터라는 연 예매니지먼트 IP를 확보하였으며, 향후 KVLY와 중국 진출을 비롯한 큐브엔터 아티스트를 활용한 연관 사업이 예상되어 상호간 시너지 효과가 극대화될 것으로 전망

- KVLY는 올해 3월말부터 첫 아이템이 출시되어 본격적인 수익창출이 시작되며, 코로나 바이러스 Freegos와의 중국 현지 공연이 다소 지연되었지만 올해 상반기안에 진행될 예정. 중장기적 관점 에서 KVLY를 브이티지엠피의 성장동력이며, 최근 지분 51%를 취득해 자회사 편입 완료

3) 주가전망 및 Valuation

- 최근 동사의 주가는 ‘코로나 바이러스 ’ 로 인한 단기 조정에도 불구하고, 중국에서의 Online 매출 증가로 인한 1분기 호실적 기대감과 KVLY의 비즈니스 개시 임박 그리고 큐브엔터 인수로 인한 시너지 효과가 더해져서 빠른 회복세를 보이고 있음. 여기에 한한령 해제까지 더해지면 대 (對 )중 국 최대 수혜주는 ‘브이티지엠피 ’ 이며, 중국 대륙에서 사막의 오아시스임. 현재 브이티지엠피의 주가수준은 코로나 바이러스로 인하여 마지막 저가매수 찬스라고 판단

현대차증권 유성만



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