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[종목현미경]삼성물산_위험대비수익률 -3.0, 업종지수보다 높아

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평민

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조회 292 2020/03/06 11:14

게시글 내용

- 위험대비수익률 -3.0, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -2.73%
- 증권사 목표주가 152,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 41.52%, 외국인 21.67%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.0, 업종지수보다 높아

6일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.25% 하락하면서 108,500원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 6.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
호텔신라 1위 3.2% 4위 -11.3% 4위 -3.5
이마트 2위 2.5% 1위 0.0% 1위 0.1
BGF리테일 3위 2.0% 2위 -3.0% 2위 -1.5
삼성물산 4위 2.0% 3위 -6.1% 3위 -3.0
GS리테일 5위 1.7% 5위 -11.4% 5위 -6.6
코스피 - 1.5% - -8.7% - -5.8
유통업 - 1.7% - -8.2% - -4.8

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -2.73%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 2.73% 하락하고 있다.
GS리테일
35,400원 ▼1350(-3.67%) 이마트
114,000원 ▼3000(-2.56%)
BGF리테일
159,500원 ▼3500(-2.15%) 호텔신라
84,300원 ▼2400(-2.77%)

증권사 목표주가 152,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 152,200원이다. 현재 주가는 108,500원으로 43,700원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 기회는 잡으라고 있는 것 , 한국 EPC 기업의 주력 시장인 중동 및 북아프리카의 플랜트 발주는 2019년 대비 19.3% 증가한 691억 달러를 기록할 전망이다. 이로 인해 삼성물산 건설부문의 영업환경도 개선될 전망이다. 실제로 최근 UAE에서 1.2조원 규모의 발전소 수주에 성공해 플랜트부문 연간 수주목표의 절반을 조기달성했다. 또한 빌딩부문 수주의 상당한 비중을 차지하는 관계사 공사도 30조원대의 삼성전자 CAPEX를 기반으로 안정적인 성장세를 이어갈 전망이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 135,000원을 제시했고, 신한금융투자의 김수현, 염종선 에널리스트가 " 적극적인 주주 환원 결정은 긍정적, 2017~2019년 유지되었던 배당 확대 정책에 이어 추가적인 주주 환원 정책을 발 표했다. 2020~2022년간 관계사에게서 취득하는 배당 수익의 60~70%를 재 배당하는 방식이다. 3개년 배당 정책 발표로 향후 DPS는 15% 내외 상향될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 146,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성물산 BGF리테일 호텔신라 이마트 GS리테일
ROE 4.1 - - 5.6 5.6
PER 23.7 - - 12.0 19.8
PBR 1.0 - - 0.7 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 41.52%, 외국인 21.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.58%를 보였으며 외국인은 21.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.58%로 가장 높았고, 개인이 27.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


[포인트검색]
삼성물산(주) 감사보고서 제출
삼성물산(주) (정정)기타 경영사항(자율공시)
삼성물산(주) 타인에대한채무보증결정
삼성물산(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
3월4일 :2월28일 :2월26일 :2월26일 :

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