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[F&F(007700)] '버킷 디워커 V2' 출격, 저가 매수 타이밍 조회 : 34
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/09 07:53
 
동사 신상품인 MLB ‘빅볼청키 미키마우스’와 Discovery ‘버킷 디워커 V2’의 인기로 코로나 사태에도 국내 매출(면세점 제외)이 전년 동기 대비 신장 중. 주가 조정 받은 현 시점이 매수 타이밍


▶ 신제품의 히트는 이어진다

동사의 신상품 ‘MLB X Disney’ 콜라보레이션이 한국과 중국에서 높은 인기를 구가하는 중. 특히 ‘빅볼청키 미키마우스’의 반응이 좋으며, 이에 힘입어 코로나 사태에도 불구하고, MLB 국내 매출이(면세점 제외) 전년 동기 대비 신장세를 이어가는 중

Discovery 역시, 올 2월 초 출시한 ‘버킷 디워커 V2’가 높은 인기를 구가하며 국내 주요 패션 쇼핑몰 운동화 부문 판매 랭킹 상위권을 점하고 있음. 이로 인해 코로나 사태에도 불구하고, Discovery 매출이 전년 동기 대비 의미 있는 신장세를 보이는 중. 특히 디스커버리 운동화의 경우, 작년 판매량이 26만족인데, 4분기에만 11만족이 팔렸을 정도로 최근 상승 탄력이 커, 올 한해 기대감이 큰 상황

▶ 면세점 매출은 다소 아쉬우나, 지나갈 이슈

글로벌 채널의 경우, 코로나19의 영향을 피해가기는 어려움. 면세점은 전년 동기 대비 매출이 다소 감소할 것으로 전망. 중국 현지는 온라인 몰인 Tmall의 경우 일 매출 약 4,000만원으로 전년 4분기 수준의 견조한 추세를 이어가고 있음. 하지만 오프라인 점포들(중국 및 홍콩)은 매출 감소가 나타나는 중. 일부 채널의 매출 차질이 있기는 하나, 이는 일시적인 이슈로 기업의 본질가치에 영향을 미치지는 않는다고 판단. 오히려 미세먼지와 코로나19 등으로 향후 중국 내 볼캡 수요가 더욱 광범위 해질 것으로 기대함

최근 MLB 및 Discovery의 신상품들에 대한 반응이 좋아, 코로나 이후, 이연수요에 신제품 효과까지 실적에 대한 기대감이 높은 상황. 주가가 조정을 받은 현재를 매수 타이밍으로 추천함

NH 이지영



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