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[플레이디] IPO 예정: 국내 디지털 광고 선두 기업 조회 : 43
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/09 09:04
 
KT 계열의 국내 1위 종합 온라인 광고 대행사

동사는 검색광고(SA), 디스플레이광고(DA), 퍼포먼스광고 등 온라인마케팅 관련 토탈 서비스를 제공하는 디지털 광고대행 전문업체이다. NAVER 검색광고 사업부 내 검색마케팅센터로 출범, 분할 독립 후 2016년 10월 KT 그룹으로 편입 되었다. 매출 구성은 SA 61%와 DA 39%로 나뉘는 데, 매출 성장은 DA 부문이 이끌지만 수수료율은 SA 부문이 더 높다. 한편 동사는 국내 종합광고대행사 광고 취급액 순위별로 6위(2018년) 수준이나, 디지털 광고 시장에서는 1위를 기록하고 있다. 고객 비중은 NAVER와 카카오 60.2%, 구글 및 페이스북 26.4%, 기타 13.4% 순이다.

성장하는 디지털 광고 시장

TV, 신문 등 전통 매체의 광고시장이 성장 정체를 보이는 반면, 디지털 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지는 등 성장세가 지속되고 있다. 국내 광고시장은 매년 소폭 씩 성장하고 있는데, 그 중에 기존 전통 매체 광고시장은 성장 정체되어 있는 반면 디지털 광고시장 규모는 2013년 2.5조원에서 2018년 4.4조원으로 78% 성장하였다. 국내 광고시장 내 디지털 광고 비중은 38% 수준으로, 중국 65%, 영국 64%, 미국 49% 등과 비교하여 아직 성장 잠재력이 남아 있다.

올해 광고 취급고 10% 성장, 영업수익 13.5% 증가 예상

동사 광고 취급고는 작년 4천억원을 기록(8%YoY)하였으며, 올해도 4천4백억원으로 10% 성장이 예상된다. 올해 영업수익은 DA 부문 성장(15%YoY)과 커머스 신사업 진출에 힘입어 13.5% 증가한 432억원이 기대된다. 확정된 공모가는 2020년E P/E 13.4x에 해당된다.

IBK 이민희



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