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[투데이리포트]한국조선해양, "14.0%의 추가 …" BUY-하나금융투자 조회 : 72
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/09 09:38
 

하나금융투자에서 9일 한국조선해양(009540)에 대해 "14.0%의 추가 이익 얻는 LPG추진선 발주 증가 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국조선해양(009540)에 대해 "세계 최대 VLGC 선주사 BW LPG는 2018년 4척의 중고선박 추진엔진을 ME-LGIP (M.A.N社의 LPG 추진엔진)으로 전환했다. 4척의 LPG추진 VLGC의 운항을 통해 검증된 하루 연료비 절감 금액은 6,600달러로 2019년 VLGC 평균 운임 47,175 달러의 14.0% 수준이다. LPG추진 VLGC의 1일 연료비용은 MGO를 사용했을 때의 67% 수준으로 용선시장에서 높은 경쟁력을 갖는 것으로도 보여진다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "BW LPG는 최근 추가로 4척의 중고선을 LPG추진선으로 전환시킬 계획을 발표했으며 순차적으로 보유선박 모두를 LPG추진으로 전환시켜 나갈 것으로 예상된다. LPG추진선 보유량이 늘어날수록 추가적인 이익을 늘릴 수 있으므로 용선 시장에서 경쟁력을 더욱 높임과 동시에 주가 상승폭도 더욱 커지게 될 것이다."라고 밝혔다.

한편 "BW LPG 선박량 중 신조선 교체 발주는 15척으로 예상. BW LPG社의 15척의 VLGC 교체발주량은 거의 대부분 현대 중공업이 가져가게 될 것으로 예상된다. BW LPG의 LPG추진선 투자는 경쟁선사들의 발주 속도를 높이는 중요한 기폭제가 될 것으로 예상된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.09 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.03.03 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.02.24 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.02.20 목표가 170,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.09 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.06 목표가 156,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.07 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권




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