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[원익IPS(240810)] 조정 이후에는 대장을 사야죠 조회 : 38
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/11 05:52
 
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조정 후에는 대장을 사자: 최근 코로나19 이슈에 따른 IT 수요 둔화 우려감으로 메모리 업체를 포함한 장비, 소재 업체의 주가 급락이 발생하고 있다. 물론 스마트폰을 포함한 IT 세트 수요 둔 화는 국내 메모리 및 반도체 업체의 신규 투자를 제한하고 이는 동사의 장비 공급에 악영향을 미칠 수 있다. 하지만 2020년 동사가 계획하고 있는 삼성전자향 DRAM 및 3D NAND 신규 장비 는 이미 대부분 수주 완료 하였고, 디스플레이향 장비는 이미 수주 잔고로 잡혀있다. 즉, 동사는 코로나19로 인한 실적 하락 우려감이 상대적으로 제한적인 상황이다.

실적은 좋아질 일 만 남았다: 2019년 메모리 업황 부진에 따른 삼성전자의 보수적인 투자로 동 사의 연간 영업이익은 411억원(-68.2%)으로 부진했다. 반면 2020년에는 삼성전자의 3D NAND 투자 재개와 비메모리 투자 지속, 삼성디스플레이의 QD-OLED TV 신규투자, 그리고 중국 패널 업체의 중소형 OLED 투자로 연간 실적은 매출액 9,656억원(+44.3%), 영업이익 1,609억원 (+291.4)의 사상최대 실적을 기록할 전망이다.

Action

투자의견 매수, 목표주가 39,000원 유지: 코로나19 에도 전자결제, 클라우드 게임 및 컨텐츠 수 요 증가로 데이터센터향 메모리 수요는 여전히 강하다. 또한 QD-OLED TV, 폴더플 스마트폰 등 은 코로나19와 무관하게 삼성전자가 추진해야 할 미래성장 동력이다. 동사의 현 주가 PER은 12.0배(2020년E), 10.9배(2021년E) 수준으로 부담스럽지 않다. 코로나19로 인한 전체 시장 조정 후에는 대장을 사야 한다.

DB금융 어규진



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