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[뉴트리(270870)] 에버콜라겐 매출성장폭 예상보다 클 전망, 주가 상승모멘텀 있다 조회 : 18
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/11 06:04
 
최근 코로나19 분위기와 광고 효과 등으로 에버콜라겐 홈쇼핑과 On-line 수요증가, 2020년 영업실적 추정치 상향 조정

동사의 대표 브랜드인 에버콜라겐 매출증가세가 가파르다. 이 시점에서 2020년 에버콜라겐 매출과 동사의 영업실적에 대해서 추정치 조정에 대한 필요성이 있어 보인다. 동사의 영업실적 변화는 3가지 측면에서 살펴보았다.

첫째, 최근 코로나19 분위기로 건강에 대한 관심이 증가, 콜라겐에 대한 수요도 증가하는 추세이다. 건강과 미용에 대한 콜라겐 인식이 좋아지면서 콜라겐 수요(시장)가 증가하는 것으로 평가된다.

둘째, 에버콜라겐 브랜드에 대해 TV광고를 크게 늘렸다. 이로 인해 동사의 에버콜라겐에 대한 홈쇼핑과 On-line 매출이 크게 증가할 것으로 추정된다.

셋째, On-line 매출은 다른 채널에 비해 영업마진이 훨씬 좋다. TV광고로 인한 광고비 증가에도 불구하고 영업이익률이 개선될 전망이다.

2019년 850억원까지 성장한 에버콜라겐 브랜드는 건강미용식품 컨셉으로 식약처 개별인증을 받은 제품이다. 순수 건강미용 기능성식품에서는 사실상 처음으로 메가브랜드로 탄생한 것이다. 에버콜라겐은 정제 제형만 있었지만 2019년에 분말제형이 추가되었고, 2020년에는 앰플제형이 추가되었다. 2020년 들어와 콜라겐 매출액이 월 100억원 수준으로 추정되었으나 코로나19분위기, TV광고 영향 등으로 2월부터는 더 증가했을 것으로 추정된다. 따라서 당초 2020년 연간 에버콜라겐 매출액을 1,200억원으로 추정했으나 1,300억원대로 상향 조정한다(표1). 1분기 영업실적이 예상보다 좋을 것으로 추정된다.

코로나19 분위기에 영업실적 성장 확대 반영, 목표주가 27,000원으로 상향 조정

뉴트리에 대한 2020년 영업실적 전망치를 상향 조정하여, 목표주가도 기존의 25,000원에서 27,000원으로 소폭 상향 조정한다(표3). 주가가 상승했지만 한단계 더 레벨업이 가능하다고 판단된다. 동사의 영업실적은 코로나19 분위기에 위축되지 않고, 오히려 성장폭이 더 커지고 있다는 점에서 주가의 상승모멘텀이 기대된다.

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