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[디바이스이엔지(187870)] 코로나도 막지 못한 성장 조회 : 33
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/11 07:16
 
중국 OLED 업체로부터의 신규 수주가 증가했으나 코로나19로 인해 납품이 지연되며 우려 확대. 그러나 대부분 2분기에 매출 인식될 예정. 최대 고객사의 반도체 투자 증가로 올해 사상 최대 실적을 기록할 전망


▶ 코로나19의 영향은 제한적일 것

디바이스이엔지는 OLED 디스플레이 증착 공정에 사용되는 Fine Metal Mask 세정 장비를 공급하며 글로벌 1위 업체 공급 레퍼런스를 보유. 코로나 19의 영향으로 중국 OLED 업체인 TIANMA, Visionox향 납품이 지연되며 1분기 실적 우려 확대. 하지만 최근 정정 공시에 따르면 납기는 2~3개월 지연되었으며 이는 대부분 2분기 내 매출 인식될 전망. 따라서 코로나19가 연간 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단

2019년 말 수주잔고는 약 1,200억원으로 추정되며 2020년 대부분이 매출로 인식될 전망. 상반기 내 중국 BOE의 B12 30K 투자로 인한 추가 수주 기대. 최대 고객사의 A5 신규 투자 결정 또한 추가 실적 성장 요인

▶ 반도체 장비 매출 증가로 인한 실적 성장 기대

최대 고객사의 투자 확대에 따른 반도체 FOUP(반도체 공정용 보관용기) 장비 매출 증가는 향후 2~3년간 동사의 실적에 기여할 전망. FOUP 세정 장비는 반도체 공정 미세화 과정에서 수율 확보를 위한 필수 장비. 반도체 장비 매출은 1) 고객사의 국산화 전환에 따른 동사의 장비 점유율 상승 2) 고객사의 메모리(DRAM) 증설 3) 비메모리 신규 투자에 따른 EUV 장비 도입 확대 등에 힘입어 증가할 것

2020년 실적 전망치를 매출액 1,336억원(+209.1% y-y), 영업이익 275억원(+523.1%, y-y)으로 상향 조정. 근거는 1) 중국향 OLED 장비 추가 수주 가능성 확대 2) 전년 대비 약 100억원 이상 증가가 예상되는 반도체 장비 매출. 2020년 기준 PER은 4.7배로 저평가 판단

NH 이현동



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