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[에스티아이(039440)] 디스플레이 산업 최대 이슈 Ink-Jet Printing 조회 : 33
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/11 08:30
 
잉크젯 공정 도입 최대 수혜 전망

동사는 신규 성장 동력으로 Ink-Jet Printing 장비 사업을 추진하고 있음. Ink ?Jet Printing 장비는 삼성디스플레이가 차세대 디스플레이 기술로 선정해 발전시키고 있는 기술로 국내 세메스와, 해외 카티바가 관련 기술을 선도 하고 있음. Ink-Jet Printing 장비는 전공정 장비와 후공정 장비로 구분할 수 있으며 세메스, 카티바는 전공정 장비에 집중하고 있는 반면 동사는 후공정 장비인 OCR Ink-Jet Printing에 집중하고 있음. OCR Ink-Jet 장비는 3가지 이유로 도입이 확실시 되고 있어 시장 개화기에 동사가 받을 프리미엄은 상당히 높을 것으로 판단됨.

본업인 CCSS 사업 안정적

동사 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 CCSS사업은 Central Chemical Supply System의 줄임 말로 반도체, 디스플레이 생산시설 투자 사이클 앞단에 노출되어 있는 장비임. 주 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 삼성디스플레이, BOE, CSOT 등과 같은 글로벌 IT 기업들로 반도체, 디스플레이 산업 투자 사이클에 맞춰 동사 실적이 궤를 같이 하는 모습을 나타냄. 올해는 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론의 반도체 투자 사이클과 삼성디스플레이 A5투자가 일부분 겹치는 시점이 나타날 것으로 예상되어 동사 본업의 안정적인 실적 성장이 기대됨.

전방 산업 투자가 부진했던 2019년도 잘 버텼다

2019년 동사 예상 실적은 매출액 3,170억원(+10.6%, YoY), 영업이익 276억원(+25.1%, YoY)으로 전방산업 투자 사이클 부진에도 불구 안정적 실적이 나타날 것으로 전망. 2020년 동사의 예상 실적은 전방산업 투자 속도에 따라 결정되지만 작년과는 달리 디스플레이 투자 사이클이 나타날 것으로 예상되어 호실적이 나타날 것으로 예상됨.

IBK 이건재



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