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[파멥신(208340)] 드디어 시장의 관심이 몰린다. 키트루다+올린바시맵 결과 발표 조회 : 73
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/11 09:28
 
주가는 이제 바닥에 와 있다

파멥신 주가는 ‘19년 3월 22일 90,000원의 고점을 찍고 1년동안 끝도 없는 하락을 했다. 지금은 고점대비 1/3수준인 30,600원에서 거래되고 있다. 동사는 블록버스터 약물인 아바스틴이나 사이 람자와 유사 기전(신생혈관억제)이나 상대적으로 더 우수한 항체신약을 개발한다는 컨셉으로 공모 가 60,000원(시총 4,083억원)에 멋지게 상장하였으나, 이후 아무것도 보여준 것이 없었다. 바이오 기업은 아무리 열심히 약을 개발해도, 이벤트(임상발표 등)가 없으면 시장의 관심을 받지 못하 고 주가도 하락한다. 파멥신도 마찬가지다. 올린바시맵(타니비루맵)이 좋은 물질이라고 확신하고 열심히 개발은 했겠으나 그동안 보여준 것이 없어 주가는 하락했다.

현재 시가총액은 2,115억원 수준이며, 기발행 전환사채의 전액 전환(2,119,859주, 약 615.8억 원)을 가정해도 시가총액은 약 2,730억원 수준이다. 3분기말 기준 순현금 약 559억원을 보유한 것을 감안하면, 현 주가는 별다른 기업가치 훼손이 없는 채 공모시 시가총액 대비하여 상당히 저 렴한 수준까지 내려와 있다고 볼 수 있다.

시장의 관심이 쏠릴 때가 왔다. 드디어 임상결과 발표

드디어 동사의 메인 파이프라인인 올린바시맵+키트루다 병용임상 중간결과가 올해 5월에 있을 ASCO에서 발표된다. 동사는 그동안 머크와 긴밀하게 협업해 왔다고 알려져 있으며, 키트루다와 병용에서의 자신감을 드러내 왔다. 이번에 발표할 임상은 2가지인데, 재발성 뇌종양 환자 9명을 대상으로 한 올린바시맵+키트루다 병용임상 1b상(NCT03722342)과 삼중음성유방암 11명을 대 상으로 한 올린바시맵+키트루다 병용임상 1b상(NCT03720431)이다. 둘 다 용량제한독성을 확인 하는 것이 주요 목표인 임상이나, 항암제의 유효성 기준인 반응률이나 질병통제율, 무진행생존기 간 등을 확인할 수 있을 것이다. 

두가지 임상 모두 매우 악성 암환자를 대상으로 하는 임상이기에, 여기서 시장의 기대처럼 키트루 다의 효과를 증폭시키는 효능이 나올 경우 상당한 가치 상승이 있을 것은 당연하다. 혹시 데이터 가 좋으면 머크와의 기술수출 계약 기대감도 커질 것이다. ASCO가 5월 말이면 초록은 5월 중순 이전에 나온다. 4월부터 파멥신에 시장의 관심이 쏠리는 시기가 온다. 주가는 사실상 바닥이기에 더 이상 잃을 것도 없다. 지금은 3월이다. 지금부터 파멥신에 주목하자.

한양 오병용



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