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[S&T모티브(064960)] 1분기 동향 조회 : 69
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/11 11:07
 
1분기 동향

- 현대/기아 생산 차질있었지만 HEV/EV 구동 모터 쪽은 상대적으로 양호한 상황

- 한국GM도 생산 차질이 크지 않았던만큼 국내 쪽은 YoY 크게 감소할 만큼 우려스러운 상황 아님

- 그러나 상해GM을 대응하는 중국 법인은 중국 생산 차질 불가피

코로나 영향

- 상해GM을 대응하는 중국 법인은 중국 생산 차질 영향이 존재
- 2019년 중국법인 매출은 1,200억원으로 전체의 약 12% 수준으로 만도, 현대모비스 대비 낮음
- 방산/반도체 장비 부분은 코로나 사태로 인한 영향이 크지 않음

연간 실적 전망

- 중국 코로나 사태가 얼마나 장기화 되느냐가 변수이나 아래 아이템이 2020년 성장 동력

- 방산 부분 1,200~1,300억원(+100) / Drive Unit 800~900억원(+2~300) / HEV/EV 모터 2천억(+600억원)이 매출 1.1조원을 목표로 함

투자, 순현금 등 재무현황

- 순현금 296십억원 (2018년 229십억원)
- 부채비율 40~50% 유지 중

기타 특이사항

- 2020년 2월 주총을 통해 ‘분기배당’이 가능하도록 정관을 변경

- E-GMP 관련 수주는 현재 미확정이나 EV 구동 모터 물량은 지난해 10만대 수준에서 올해 20만대로 증가

- 구동 모터 생산이 듀얼 밴더로 가더라도 아웃소싱 생산 체계는 지속될 것으로 사측은 전망

투자포인트 및 Valuation

- 현대/기아차 친환경차 확대 전략에 따는 HEV/EV 모터 증가
- 안정적 재무여력을 바탕으로 한 분기 배당 가능성
- 시총 5,103 억원은 현재 보유하고 있는 순현금의 1.7배에 불과
- 투자의견 매수 (유지) 목표주가 60,000원 (유지)

신영 문용권



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