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[두산중공업(034020)] Comment; 조업중단은 아니다 조회 : 30
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/12 07:57
 
휴업 검토 소식에 급락

- 3/11 휴업 관련 언론보도 후 주가가 전일 대비 -21.4%(KOSPI 대비 -18.6%) 급락

- 사측은 노조에 경영상 휴업을 위한 노사 협의 요청서를 발송했으며 언론에 보도된 휴업이 창원공장 생산에 대한조업중단이나 사업중단으로 해석될 여지가 있었음

- 회사측은 공시를 통해 휴업 검토는 사업 부문이 아닌 유휴인력에 대한 부분이라고 설명

조업중단은 아니다

- 우려로 인식된 부분은 정상 가동이 안될 경우 차입금 상환 문제가 불거질 수 있기 때문

- 현재 상황은 공장 조업중단이나 사업중단 상황은 아니며 조업에 지장이 없는 수준에서 제한된 유휴인력의 휴직에 관한 것. 회사는 고정비 절감을 위한 추가 방안의 차원으로 대상자들을 선별하여 평균임금 70%를 지급하며일정기간 쉬게 하는 방침이라고 공시를 통해 밝힘

- 언론에 기보도된 것처럼 기존 진행되던 명예퇴직이 업황, COVID-19의 영향으로 목표 수준에 미달해 추가적인 인건비 절감이 필요했기 때문이라고 추정

유동성 문제는 지켜봐야겠지만

- 현재 별도기준 사채는 1.5조원 수준이며 이중 올해 4/27 만기되는 외화공모사채 6,006억원은 수출입은행의 지급보증을 받고 있으며 대출 전환될 것으로 추정. 이외 5/4 4,998억원의 신주인수권부사채에 대한 풋옵션 행사가가능하며 대주주인 ㈜두산 지분 920억원을 제외한 4,080억원은 대부분 상환청구가 들어올 것으로 보임. 회사측은 4,700억원 가량의 현금성 자산(3Q19 말 기준)과 프로젝트 정산 대금, 유휴자산 매각, 추가적 자금조달 등을 통해 대응할 것으로 예상

- 2019년 본업 실적(잠정치, 두산중공업에서 두산인프라코어, 두산건설을 차감)은 매출액 5조 6,919억원(+3.8%yoy) 영업이익 1,555억원(-24.4% yoy)를 기록. 작년 신규수주는 4조원, 수주잔고는 14조원 정도로 추정되며 실적과 업황의 개선 속도는 지켜봐야 할 것

대신 이동헌



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