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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 통신주 매도 중지, 장비주 적극 매수 조회 : 47
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/13 07:15
 

- 금주 차이나모바일 5G 기지국 23만개 입찰 공고, 현재 7만개 구축, 올해 내 30만개 이상 목표, ZTE 벤더인 KMW 수혜 예상

- 일본 통신사 5G 상용 서비스 본격화, KDDI와 더불어 소프트뱅크도 3월 상용 서비스 본격화, 관련 네트워크장비 매출 본격화되는 양상

- 일본 라쿠텐 4월 이동전화서비스 출시, 6월 5G 상용 서비스 개시 예정, 도쿄올림픽 연기 가능성 언급에도 통신사간 경쟁 심화로 투자 본격화 양상

- 일본 라쿠텐 5G 서비스 6월부터 시작해 2021년 3월 일본 전역으로 확대 예정, 3월부터 다산네트웍스와 더불어 KMW 큰 폭의 수혜 예상

- 국내 통신 3사 정부 권고로 올해 8.5조원 규모 CAPEX 중 상반기 4조원 CAPEX 조기 집행 계획 발표, 네트워크장비 업체 2Q 실적 좋을 듯

- 갤럭시 S20 국내 개통 수 3/11일 현재 35만명 수준으로 파악, 예약 가입자수 감안 시 작년 갤럭시 S10 초기 개통 수 하회하는 양상

- 코로나 19 여파에 따른 내방 고객 급감, 과거 갤럭시 S10대비 절반 수준의 공시지원금 영향으로 당분간 5G 가입자 유치 부진 양상 지속될 전망

- 정부 대리점 지원 정책에 부응하기 위해 통신사 대리점 지급 수수료 증액 양상, 1~2분기 통신사 마케팅비용 감소 쉽지 않을 전망

- 삼성전자 Gan TR 채택률 크게 늘려 미국/인도/일본 시장 공략 예정, RFHIC 6월 이후 큰 폭 수혜 예상

- 방통위 지난해 5G 불법 보조금 관련 징계 4월로 연기 예상, 코로나에 징계까지 더해지면서 당분간 통신 3사 소극적 마케팅 지속될 전망

- 과기부 2G 종료 관련 2차 현장 실사 완료하고 연내 2G 종료 추진할 방침, 망 효율성 증가로 2021년 SKT 실적 호전에 적지 않은 도움될 전망

- 애플 2월 중국 판매량 60% 급감, 하지만 네트워크장비의 경우 생산 차질 이슈 없고 3월부터 국내/중국/일본 수요 회복되고 있어 2Q 이익 급증 전망

- 다음주엔 네트워크장비 업종 내 삼성전자 M/S 상승으로 실적 호전 예상되는 KMW/RFHIC 집중 매수 추천

- 통신 3사의 경우엔 추격 매도 자제, 당장 모멘텀 약하지만 가격 메리트 높은 상황이라 이젠 서서히 저점 매수를 고민할 시점으로 판단

- 주간 통신 3사 종목별 투자 매력도는 SKT=KT=LGU+, 3사 모두 장기적 관점에서 저점 매수에 서서히 진입할 것을 추천

하나 김홍식




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