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[CJ대한통운(000120)] 코로나19에 택배물량 급증 조회 : 30
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/16 06:44
 
투자의견 매수, 목표주가 210,000원 유지

- 전세계적으로 확산되고 있는 코로나19 여파에 따른 글로벌 주식시장의 폭락으로 동사의 주가도 2014년 4월 이래 최저치를 기록

- 코로나19에 따른 글로벌 경기둔화 혹은 침체 우려가 확산되고 있기 때문인데, 동사의 2020년 1분기 실적은 양호한 흐름을 나타낼 것으로 예상함

- CL과 글로벌부문은 코로나19의 영향으로 예상보다 부진할 것으로 전망되나, 2월부터 택배물량 급증으로 택배부문의 실적 개선이 이를 상쇄할 것으로 예상함

- 코로나19에 따른 택배물동량의 증가로 동사의 1분기 택배처리량 전망을 3.4억박스(+11% yoy)에서 3.67억박스(+19.8% yoy)로 상향 조정함

- 다만, 글로벌사업부문은 포워딩 및 중국법인이 코로나19에 따른 춘절연휴 연장 및 가동차질 영향으로 매출 성장률이 다소 둔화될 것으로 추정함. CL부문의 매출액도 전년동기 대비 약 3%의 역성장 하는 것으로 보수적 전망으로 수정함

- 중국의 코로나19 사태 진정국면에 진입하고 있어 2020년 1분기에 가동차질을 빚었던 중국법인들은 2분기 정상적인 영업활동이 기대됨에 따라 글로벌부문도 정상화될 전망

- 현 주가 수준에서 적극적인 매수에 가담할 것을 추천

2020년 1분기 실적 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적 기대

- CJ대한통운의 2020년 1분기 실적은 매출액 2조 5,896억원(+6.4% yoy), 영업이익 874 억원(+92.9% yoy)으로 시장 기대치를 상회할 전망임

- 사업부문별로 [CL] 매출액 6,044억원(-3.0% yoy), [택배] 매출액 7,525억원(+22.8% yoy), [글로벌] 1조 527억원(+3.0% yoy)로 추정

- 2020년 1분기 택배 처리량은 367.2백만box(+19.8% yoy), 택배 평균단가는 2,049원 /box(+2.5% yoy)로 예상함

- 곤지암터미널의 Fulfillment Service 계약은 계속 진행 중에 있으며, 3월부터 계약이 완료된 업체의 입점이 시작되어 2분기까지는 완료될 것으로 추정함

- 부동산 매각 등을 통해 약 700억원 수준의 현금을 연내 확보할 것으로 전망함

대신 양지환



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