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[F&F(007700)] 중국, COVID 19 '진정' 단계 조회 : 36
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/16 07:38
 
중국 COVID 19 발생 이후 한 달, 고점 지나

● 중국 지역에서 COVID 19 바이러스 감염 환자(1월 10일) 발생 이후 정확히 한 달이 된 시점인 2월 10일 중국 전역 확진자 수는 최고점 기록

● COVID 19 발생 이후 한 달 고점 기준으로 신규 확진 환자 감소세 전환, COVID 19 완화 국면에 진입

COVID 19 이슈 완화 국면에서 매출 정상화 확신

● 동사의 중국 T-mall 판매 추이 역시 발생 이후 한 달 기점으로 일평균 매출은 회복세를 보이고 있음.

● COVID 19 발생 이전 수준인 일 평균 매출 2,000만원~3,000만원대를 넘어 2월 17일 이후 일평균 매출 3,000만원~4,000만원 수준을 기록하는 모습

● MLB 매출 가운데 중국 티몰 매출 비중(2%)은 미미하나, 동사 MLB 브랜드에 대한 중국 현지 수요가 견조하다는 사실 확인에 의미가 있음

● 중국 지역의 COVID 19 완화 국면에서 현지 수요가 올라왔다는 사실을 미루어 볼 때, 국내 COVID 19 이슈 완화 국면에서 면세점 판매를 비롯한 MLB 매출 정상화가 가능하다는 판단

중국 현지 MLB 매출 반등 + 국내 Discovery 견조한 수요

● Discovery 국내 매출 역시 견조한 상황. 1~2월 합산 매출 기준 아웃도어 브랜드 가운데 노스페이스(590억원) 이어 2위(515억원) 기록

● COVID 19 영향으로 대다수 브랜드 역 신장 가운데 Discovery 2월 매출 신장률 전년 대비 24% 증가. 1~2월 누계 합산 기준 11% 증가

● Discovery 품목 가운데 신학기 아이템인 백팩, 어글리슈즈가 1~2월 매출 성장 견인

● MLB 매출 가운데 약 77%를 차지하는 국내 부문은 면세 채널 비중이 약 60%. 1분기 면세 매출 둔화는 피하기 어렵겠으나, 2020년 1)MLB 중국 오프라인 진출(테스트 매장(10개) 예정에 변함이 없고, 2)중국의 견조한 수요에 변함이 없다는 점에서 본업의 펀더멘탈 유효하다는 판단

이베스트 안진아



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