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[해운] 주간 Comment: 개선되지 않는 시황, 유조선사만 웃는다 조회 : 325
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/16 10:11
 
국제유가 급락으로 VLCC 운임은 전주대비 728% 상승. 벌크는 대서양 곡물 수송 수요 둔화로 Panamax 운임 하락. 컨테이너는 운임이 반등하였으나, 공격적인 운항 축소에 따른 컨테이너 부족 현상에 기인. 현 시점에서는 화물 수요는 탱커만 견조. 벌크는 선박 해체량이 대폭 증가하면서 중장기 수급 개선 기대감은 존재하나 운임 반등까진 시간이 걸릴 전망


1. 벌크선

- BDI 지수 전주 대비 2.3% 상승한 631p 기록. 소형선 운임은 상승하였으나, Panamax도 운임 하락 전환

- Capesize: 중국향 노선 운임이 재차 하락세. 연료비가 급격하게 하락하면서 운항 수익성은 개선. 유럽 중심으로 일부 F/H 수요가 있었으나, 운임 반등에는 한계

- Panamax: 대서양 수역 신규 Enquiry 소폭 감소. 태평양 수역은 여전히 수요가 부진하면서 공급 우위 지속

- 현재 중국으로 원자재 수송에는 차질이 크지 않은 상황. 운임 반등 속도가 느린 건 수요 부진 영향으로 판단

- 3월 2째주 420만dwt의 벌크선이 해체되어 전년대비 151% 증가. 대형선 비중은 320만dwt

2. 탱커

- VLCC Spot 운임은 전주 대비 728% 상승. 국제유가 급락으로 원유 확보 수요 증가에 기인

- 유조선: 유가 급락으로 원유 확보 및 저장 수요 증가로 운임 급등. 평균 운임이 28만달러까지 상승

- 사우디 Aramco는 4월 10일까지 수송에 필요한 선박을 확보하는 중. 전 세계적으로 현재 3월말까지는 수송 가능한 선박이 없음

- LPG: 중동 원유 생산량 확대에 따른 LPG 생산 동반 증가로 인해 중동과 미국산 LPG Arbitrage가 크게 축소. 미국발 LPG 수송 운임이 급락. Covid-19에 따른 수요 둔화 우려도 부담

3. 컨테이너

- SCFI의 운임지수는 전주 대비 4.7% 반등. 미주 노선에서 공격적인 운항 취소에 따라 화물 Bottleneck이 발생. 이에 따른 운임 반등

- 미주 노선에서 운임 반등. 공급 축소로 인해 미국 서안을 중심으로 빈 컨테이너가 대량으로 적체. 오히려 아시아 지역 중심으로 컨테이너 부족. 중국을 중심으로 컨테이너가 부족하면서 운임이 급등하고 있음

- 흥아해운이 워크아웃을 신청. 컨테이너 사업부는 작년 12월 장금상선과 통합하여 이번 워크아웃과는 무관. 현재는 케미컬 사업만 운영하고 있음

- OOCL은 중국 조선소에 컨테이너 23,000TEU 5척 발주

4. Issue Comment

- 국제유가 하락으로 고유황유-저유황유 가격 Spread가 재차 하락세. 싱가포르 기준 톤당 129달러로 하락

- 유럽의 코로나바이러스 확산세 심화. 미국도 확산속도가 증가하고 있음. 글로벌 공급망에 차질 점차 심화될 전망. 향후 해당 시장 소비 위축 불가피. 해운업 시장에는 부정적인 영향. 유가 하락으로 연료비 절감이 가능하나, 중장기 화물 수요 위축이 불안 요인으로 작용

- 선박 수요 증가가 확실한 유조선을 제외하고는 컨테이너, 벌크 부문의 수요 부진은 한동안 이어질 것으로 전망

NH 정연승



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