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[올릭스(226950)] 진흙 속 숨은 진주 조회 : 294
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/18 10:54
 
* 재평가의 시기: OLX101 임상 2상 결과에서 siRNA 플랫폼 기술의 효능 입증 및 GalNAc 플랫폼 기술 보유로 새로운 공동 개발 계약 기대.

* OLX101: 2Q20 미국 임상 2상 IND 신청 및 4Q20 국내 임상 2상 결과 발표 기대. GalNAc 플랫폼 기술을 통한 한 단계 성장: 다수의 파트너링을 통한 플랫폼 사업 확장 기대.


WHAT’S THE STORY

2020년 재평가 받을 때: 해외 RNAi 개발 업체 Dicerna (시가총액 14억달러), Arrowhead(시가총액 35억달러) 대비 올릭스 주가 부진 이유는 다음에서 기인했다고 판단. 1) 올릭스의 siRNA 플랫폼 기술에 대해 사람에서 효능 확인 결과 미확보. 2) 글로벌 시장에서 주목 받고 있는 GalNAc 플랫폼 기술 부재. 하지만 1H20, GalNAc 플랫폼 기술 확보로 공동 개발 개시 및 비대흉터 치료제 OLX101 임상 결과에서 ?자 대상 효능 검증 (human Proof of Concepts; PoC) 확보를 통한 플랫폼 기술 입증으로 기업 가치 재평가 기대.

OLX101, FDA 임상 2상 개시 기대: 2Q20, OLX101 (비대흉터 치료제) 미국 임상 2상 IND 신청 예정. Human PoC (효능 검증) 데이터 확보 필요. 아시아 판권 보유한 휴젤 (코스닥 145020) 국내 임상 2상 진행 중이며, 연내 완료 예정. 임상 결과를 통해 올릭스 플랫폼 기술의 사람 대상 효능 확인 가능. OLX104 (탈모 치료제), 아산 병원 협력 연구실에서 exvivo 실험에서 효과 확인 및 5월 학회 발표 예정. OLX301A (건성 황반변성, 습성 황반변성), 약효 전달 개선한 플랫폼 기술 적용 여부에 대해 Thea open innovation (유럽 판권 보유)와 논의 후 임상 1상 IND 신청 예정. 연내 FDA 임상 1상 IND 신청 기대.

GalNAc 기술 도입으로 경쟁력 확보: 해외 바이오 업체, 간 전달 기반 기술인 GalNAc 플랫폼 기술 보유로 올리고 치료제 적용 범위 확장 가능하여 기술 이전 및 공동 개발 협력 확대. Dicerna, 2018년 Eli Lilly와 5.5억달러, 2019년 Roche 및 Novo Nordisk와 각각 16.7억달러, 38억달러 규모의 기술 이전 계약 체결. Arrowhead, Janssen과 HBV 치료제로 개발 중인ARO-HBV에 대해 최대 37억달러 규모의 기술 이전 계약 체결. GalNAc 자체적으로 특허는 필요 없으며, GalNAc과 염기를 연결하는 Linker 기술이 중요. 향후 올릭스는 GalNAc linker 기술 보유로 글로벌 시장에서 공동 협력 계약 기대

삼성 서근희



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