종목미니차트
20,250 ▼400 (-1.94%)
08/04 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
케이엠에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[케이엠더블유(032500)] 2분기 yoy 턴어라운드 확실시 조회 : 95
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/03/19 08:10
 
라쿠텐 모바일향 RRA수주

3/18일 KMW는 KMW Japan향 4G RRA와 RTS장비 공급계약을 공시하였다. 해당 장비는 KMW Japan을 통해 라쿠텐 모바일로 공급될 예정이다. 확정 계약금액은 약 890억 수준으로 환율 약1,241원을 적용한 금액이다. 해당 장비의 발주시기는 2분기로 추정되어 매출인식은 동사 2분기 실적에 반영될 것으로 전망된다. 이번 체결된 공급계약의 규모는 약 2만9천대 수준으로 추정되며, 이번 공급으로 인해 약 100~130억원 수준의 영업이익이 반영될 것으로 전망된다.

2분기부터 yoy 성장 기대

2020년 동사의 실적을 매출액 1.1조원(yoy +56%), 영업이익 2,087억원(yoy +51%/OPM 20%)으로 상향 조정한다. 상향조정의 근거는 라쿠텐 모바일향 매출 규모 상향에 기인한다. 이번 라쿠텐 모바일향 매출이 2분기때 인식되기 때문에 동사는 2분기부터 본격적 실적 턴어라운드를 기록할 것으로 보여진다. 라쿠텐 모바일향 매출 외에도 국내 5G 기지국 투자 역시 2분기부터 박차를 가하며 매출에 기여할 것으로 보여지며, 중국이 5G인프라 투자에 상당한 속도를 내는 가운데 ZTE향 MBF 필터매출이 2분기부터 본격적으로 인식될 것으로 기대되기 때문이다. 참고로 ZTE향 MBF PO는 이미 예상치를 돌파하고 있는 상황이다.

낙(樂)은 반드시 온다

동사에 대한 투자의견은 매수를 유지하나 목표주가를 56,000원으로 하향 조정한다. 목표주가 하향 조정의 근거는 현재 COVID-19로 인한 전반적인 주가지수 급락으로 현실적인 목표주가를 제시하기 위함이다. 동사의 메인 트리거인 중국은 올해 70만사이트 내년엔 그 이상 구축할 것이며, 미국 역시 내년 투자 확대가 확실시 된다. COVID-19로 인한 대규모 QE로 인프라 투자규모 확대 역시 기대되는 상황이다. 방향성은 분명하다. 낙(樂)은 반드시 온다.

이베스트 이왕진



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[5G] 일본 5G 상용화: NTT도코모, 소프트뱅크 서비스 이번주 시작. 5G 장비 및
아랫글
[5G] Post-코로나 19: 5G 장비 및 부품업체 - 국내 및 글로벌 경기부양책 최대

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2279.97

▲28.93
1.29%

실시간검색

  1. 셀트리온302,000▲
  2. 삼성전자57,300▲
  3. 카카오370,000▲
  4. 셀트리온헬스97,500-
  5. 씨젠276,400▼
  6. 신풍제약75,000▲
  7. LG화학642,000▲
  8. 코미팜17,400▲
  9. 유바이오로직29,550▲
  10. 현대차132,500▲