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[투데이리포트]HSD엔진, "석유 물동량 증가와…" BUY-하나금융투자 조회 : 50
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/19 08:28
 

하나금융투자에서 18일 HSD엔진(082740)에 대해 "석유 물동량 증가와 탱커 발주 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "유가 내려갈수록 석유 물동량 증가, 탱커 수요 증가. 탱커 선주사들의 LNG추진선 투자 예상. HSD엔진의 수익성은 점진적으로 개선되고 있지만 2천억원 수준에 달하는 순차 입금이 단기적으로 주가에 부담을 주고 있는 것으로 판단됨. 따라서 HSD엔진의 매출실적이 늘어나 이익률이 개선될수록 차입금 규모는 줄어들 것이고 이를 반영해 주가는 시차를 두고 상승할 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 매출액은 8,272억원으로 지난해보다 22.8% 늘어날 것으로 예상되며 영업이익은 134억원으로 이익률은 1.6%로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.18 목표가 3,500 투자의견 BUY

- 2020.03.04 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.01.21 목표가 7,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.18 목표가 3,500 투자의견 BUY 하나금융투자




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