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[투데이리포트]제일기획, "국내 보다는 해외,…" BUY-DB금융투자 조회 : 37
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2020/03/19 08:28
 

DB금융투자에서 18일 제일기획(030000)에 대해 "국내 보다는 해외, 해외보다는 디지털"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "전체 GP 중 경기 침체 타격을 받은 국내 부문의 비중은 26%에 불과함. 코로나19 피해가 클 것으로 예상되는 중국의 비중은 19%, 중국 실적은 한한령 이후 낮아진 기저로 전년대비 감소 폭이 제한적일 것. 미주 및 유럽의 코로나 영향은 디지털로 방어가 가능할 것으로 전망. 전체 GP 중 디지털 비중은 38%로 오프라인 행사 취소 등 영향이 있더라도 디지털 채널로의 전환으로 리테일부문의 부진을 상쇄할 수 있을 것. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20 매출총이익 2,669억원(+5.6%yoy), 영업이익 340억원(+5.7%yoy)이 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.18 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.01.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.18 목표가 28,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.13 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.10 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.03.03 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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