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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.76% - 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 109% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 거래비중 기관 36.45%, 외국인 43.57% - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 주요 매물구간인 37,650원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 20일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.96% 오른 19,100원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 41.95% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -11.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -13.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나금융지주	1위	3.8%	4위	-42.0%	2위	-11.0
삼성생명	2위	3.5%	5위	-51.7%	5위	-14.7
우리금융지주	3위	2.8%	2위	-32.5%	3위	-11.5
삼성화재	4위	2.8%	3위	-38.5%	4위	-13.7
맥쿼리인프라	5위	1.5%	1위	-14.1%	1위	-9.3
코스피	-	2.6%	-	-31.8%	-	-12.2
금융업	-	2.8%	-	-38.1%	-	-13.6

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.76%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 금융업업종이 1.76% 상승하고 있다.

삼성화재	126,000원 0 (0.00%)	맥쿼리인프라	9,880원 ▲110(+1.13%)
삼성생명	31,900원 0 (0.00%)	우리금융지주	6,720원 ▲160(+2.44%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 109% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 19,100원으로 20,900원(109%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 과거 금융위기 대비 금리는 더 나빠도 체질·체력은 훨씬 낫다, 코로나19 확산이 언제까지 지속될지와 그 영향 등을 예단하기는 이르다고 판단. 통화정책, 재정정책, 중소·중견기업 및 소상공인에 대한 금융지원 방안 등 정부의 다각도의 대책과 하나금융의 개선된 펀더멘털에도 불구하고 과거 금융위기 시 밸류에이션 이하까지 하락한 점은 과도한 것으로 판단. 하나금융은 꾸준히 중간배당을 해 온 유일한 금융지주사. 초저금리 환경에 높은 배당 매력은 돋보일 것.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 39,000원을 제시했고, DB금융투자의 이병건 에널리스트가 " 과거와 달리 상대적으로 큰 차이 없음, 1) P/E 3배, P/B 0.2배 수준이며 현재 기준으로 예상배당수익률도 거의 10% 수준. 과거와는 달리 대기업 관련 대출의 비중이 낮아졌고 담보대출의 비중이 크게 높아짐. 2) 자본여력 등을 감안한 손실흡수능력 관점에서 경쟁은행과의 격차는 많이 좁혀졌음에도, 상대적으로 주가 낙폭이 컸다. 따라서 반등국면에서는 좀더 높은 상승률을 보일 가능성이 있음. 3) 중간배당을 실시하고 있다는 점도 중기적으로 수익률에 도움이 될 것.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 38,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.45%, 외국인 43.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.45%를 보였으며 개인은 19.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.35%로 가장 높았고, 기관이 31.52%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 37,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)하나금융지주 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
(주)하나금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)
3월13일 :3월11일 :