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[종목현미경]SK하이닉스_거래비중 기관 29.86%, 외국인 35.77% 조회 : 73
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2020/03/23 13:05
 
- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -5.4%
- 증권사 목표주가 114,200원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.86%, 외국인 35.77%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 74,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

23일 오전 11시35분 현재 전일대비 6.28% 하락하면서 70,100원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 31.94% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -9.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK하이닉스 1위 3.9% 2위 -31.9% 1위 -8.1
LG디스플레이 2위 3.6% 5위 -37.8% 3위 -10.4
삼성SDI 3위 3.4% 4위 -36.4% 4위 -10.7
LG전자 4위 3.1% 3위 -36.4% 5위 -11.7
삼성전자 5위 2.9% 1위 -27.4% 2위 -9.4
코스피 - 3.2% - -31.1% - -9.7
전기전자 - 3.3% - -29.6% - -9.2

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -5.4%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 5.4% 하락하고 있다.
삼성전자
43,000원 ▼2400(-5.29%) LG전자
42,050원 ▼3050(-6.76%)
LG디스플레이
9,400원 ▼900(-8.74%) 삼성SDI
214,000원 ▼2500(-1.15%)

증권사 목표주가 114,200원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 114,200원이다. 현재 주가는 70,100원으로 44,100원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 어규진 에널리스트가 " 레버리지까지 생각한다면? , 동사의 주가는 최근 지수 급락 영향으로 고점대비 단기 40.4% 하락. 반면 COVID-19 이슈에도 최근 데이터센터향 수요 회복으로 메모리 업황 반등이 지속되면서 동사의 실적 하락은 제한적일 전망. 현시점 동사의 2020년 기준 PBR은 1.0배 수준으로 역사상 저점 수준. 이에 동사에 대해 매수 추천함. 비수기에COVID-19 영향까지 받는 1분기를 저점으로 2분기 이후 메모리를 바탕으로 점진적인 실적 회복이 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 105,000원을 제시했고, KB증권의 김동원, 황고운 에널리스트가 " 사이클 회복 방향성 유효, 2020년 반도체 사이클은 글로벌 경기둔화 우려에도 불구하고 2017년과 달리 공급과잉 발생 가능성이 제한적일 전망. 올해 SK하이닉스가 코로나19에 따른 매크로 불확실성을 고려해 공정전환과 재고감소에 주력하며 설비투자를 축소 할 것으로 예상되기 때문. SK하이닉스는 반도체 공급축소가 지속되는 가운데 ASP 상승이 실적 개선을 견인할 전망. 2분기부터 큰 폭의 실적개선 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 52.81%로 업종평균 상회. PER은 4.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
SK하이닉스 LG전자 삼성SDI LG디스플레이 삼성전자
ROE 35.3 10.6 6.0 -2.0 19.9
PER 4.1 7.1 21.6 - 6.2
PBR 1.4 0.8 1.3 0.5 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.86%, 외국인 35.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.19%를 보였으며 기관은 29.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.03%로 가장 높았고, 기관이 30.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 74,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 66,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 66,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 66,600원대의 지지가능성과 74,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
3월18일 :에스케이하이닉스(주) 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)




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