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[종목현미경]신세계_거래비중 기관 32.98%, 외국인 36.54%

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평민

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조회 219 2020/03/23 13:11

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -5.64%
- 증권사 목표주가 344,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.98%, 외국인 36.54%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 256,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

23일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.58% 하락하면서 211,500원을 기록하고 있는 신세계는 지난 1개월간 19.89% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -8.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계 1위 5.0% 2위 -19.9% 2위 -3.9
호텔신라 2위 4.4% 5위 -29.3% 3위 -6.6
BGF리테일 3위 4.1% 4위 -29.0% 4위 -7.0
GS리테일 4위 3.6% 3위 -27.3% 5위 -7.5
이마트 5위 3.0% 1위 -1.5% 1위 -0.4
코스피 - 3.2% - -30.2% - -9.4
유통업 - 3.4% - -30.5% - -8.9

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -5.64%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 5.64% 하락하고 있다.
호텔신라
62,900원 ▼4800(-7.09%) BGF리테일
116,500원 ▼5000(-4.12%)
이마트
100,500원 ▼4500(-4.29%) GS리테일
26,400원 ▼2100(-7.37%)

증권사 목표주가 344,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계의 평균 목표주가는 344,000원이다. 현재 주가는 211,500원으로 132,500원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 글로벌보다 국내 COVID19 상황 개선이 더 빠를 수 있다는 것이 핵심, 백화점업은 글로벌이 아닌 국내 상황에 영향을 받기에 시장 일반에서 생각하는 COVID19 peak-out 시점보다 백화점 업황의 회복 시점이 더 빠를 것으로 기대되어, COVID19 관련 불확실성이 상존함에도 불구 동사의 주식으로서의 상대 매력도는 돋보인다 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 336,000원을 제시했고, 유진투자증권의 주영훈 에널리스트가 " 1 분기 어려우나, 가장 먼저 회복될 것이다 , 코로나19 이슈를 제외하고 나면 상황이 완화될 경우 가장 빠른 속도로 매출액이 회복될 것으로 전망. 백화점 명품 카테고리는 2월달에도 여전히 +10% 이상의 성장을 거둔 것으로 확인되며, 체크·신용카드 등 사용액에 대한 한시적 소득공제율 확대 정책을 감안할 때 4월 이후 의류 및 잡화부문도 회복이 예상. 면세점 또한 코로나19 이전까지 보여준 압도적 성과를 볼 때 구매 대기수요가 충분히 존재한다고 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 340,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.77%로 업종평균 상회. PER은 11.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
신세계 BGF리테일 호텔신라 이마트 GS리테일
ROE 5.3 - - 5.6 5.6
PER 11.2 - - 12.0 19.8
PBR 0.6 - - 0.7 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.98%, 외국인 36.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.98%를 보였으며 개인은 28.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 33.26%로 가장 높았고, 기관이 33.21%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 256,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 256,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 256,000원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 262,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 256,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 256,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)신세계 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
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