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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차도 피해갈 수…" BUY(상향)-키움증권 조회 : 111
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/23 16:48
 

키움증권에서 23일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차도 피해갈 수 없는 경기 우려 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "잘 나가던 전기차도 코로나19에 제동이 걸림. 자동차 수요 부진과 생산 차질이 더해지고, 유가 급락에 따라 전기차의 매력이 희석되고 있음. 상반기 실적 전망에 있어 IT Set 및 자동차 수요 둔화를 반영해야 할 것. 다만, 유럽 전기차 시장은 고성장 기조를 유지하고 있고, 동사에게 유리한 경쟁 환경. 장기 투자 관점에서 보면 매력적인 주가 수준이라고 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업이익 추정치를 723억원에서 352억원(QoQ 75%, YoY -70%)으로 조정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 340,000원까지 높아졌다가 2019년7월 237,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.03.23 목표가 290,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.01.31 목표가 340,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

- 2019.12.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 320,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.23 목표가 290,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2020.03.20 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권




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