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[스튜디오드래곤(253450)] 흔들림 없는 편안함 조회 : 15
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/24 08:19
 
1Q19 Preview

양호한 실적 시현 전망: 1Q20 매출액은 1,118억원(15.0%yoy, +32.0%qoq), 영업이익은 123억원 (+11.4%yoy, 흑자전환qoq)으로 시장 예상치 수준의 양호한 실적이 전망된다.

Comment

국내 해외 다 이상 無!: 1)’사랑의 불시착’이 넷플릭스 선판매는 물론이고, 흥행(평균 시청률 12.2%, 최고 시청률 21.7%)하며 이에 따른 VOD 수익 확대가 기대된다. 2)넷플릭스 오리지널인 나 홀로 그대가 공개되며 1분기 마진율이 개선될 것으로 전망되며, 3)방법, 메모리스트, 하이바이바바 등도 선판매돼 양호한 실적이 예상된다. 2Q20에는 김은숙 작가의 더 킹-영원의 군주가 SBS에서 방영될 예정이며, 해외 선판매는 물론이고 흥행이 보장된 스타 작가(도깨비, 미스터션샤인 등)의 작품으로 VOD를 비롯한 부가 수익 창출도 기대된다. 이를 반영한 2Q20 매출액은 1,431억원(+11.6%yoy), 영업이익은 134억원(+23.7%yoy)이 전망된다.

Action

변한 건 없어: 코로나19로 인한 영향은 물론이고, 연초대비 동사 펀더멘탈은 변함없다. 연간 실적 전망치를 변경하지 않았으며, 이에 따라 목표주가도 10만원을 유지한다. 1월 20일 이후 코스닥 지수가 35% 하락한데 반해, 동사 주가는 13% 하락에 머물렀다. 미디어업종 내 유일하게 안정적인 종목이기 때문이다. 미국 법인 및 HBO와의 공동 제작, 글로벌 OTT 경쟁에 따른 제작사 수혜는 등 기존 투자포인트도 변함없다. 조정 시 추가 매수를 권고한다.

DB금융 신은정



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