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[육운업] 요즘 주가하락이 억울한 분야 조회 : 50
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/24 09:38
 
CJ대한통운: 2분기부터 본궤도에 오르는 전사업 영업

CJ대한통운에 대한 투자의견 매수와 목표주가 23만원을 유지함. 코로나19 영향 장기 화에 따른 최대 수혜주로 꼽히고 있으나 단기적으로 글로벌 사업부문의 가동률 약세 영향은 피할 수 없음. 글로벌 매출감소, 택배사업 매출 대폭 증가의 영향으로 기저효과 충만한 2019년 1분기 실적 대비 매출이 2.3% 증가 전망. 중국사업소의 매출은 2월 중 순부터 점진적으로 개소하면서 3월 3째주 가동률 정상화 단계에 다다른 것으로 파악. 2분기부터 주력사업(택배+글로벌)의 영업이 본궤도에 진입한 것을 확인할 수 있음.

한진: 택배와 하역이 모두 물동량 증가

한진에 대해서도 투자의견 매수와 목표주가 52,000원을 유지함. 글로벌 현지법인 중 중국법인의 운영이 활발한 편이 아니어서 상대적으로 경쟁사대비 글로벌 사업부 영향 을 덜 받음. 택배사업부의 물동량 증가 영향은 동일하며, 하역사업에서 괴질발생 이전 의 물동량을 지켜주는 것이 이점으로 작용

우선순위는 CJ대한통운

코로나19는 물류업체에게 있어서 1회성 이슈로만 작용하지 않을 것을 보임. 단발적으 로 물동량이 많이 늘었다가 적게 증가하는 것에 대한 이야기가 아님. 급작스럽게 늘어 난 온라인 유통물량을 배송하는데 있어서 소비자들이 서비스 질의 하락을 거의 느끼지 않았다는 점이 중요.

언텍트 문화의 확산은 추세가 될 것임에 분명. 물류기업에 대한 밸류에이션 변화도 이 를 반영하고 있는 것으로 판단됨. 트레일링 코스피가 2001년 이후 저점 수준을 기록하 고 있는 전일 주가 기준으로 물류기업들은 역대최저까지 하락하지 않음. 지금까지 최저 수준을 기록한 시점은 911테러 직후. 2008년에 발생한 금융위기 전후의 최저 밸류에이 션과 비교해 보면 한진은 그보다 낮은 수준에 위치하였고, CJ대한통운은 그보다 높은 주가 수준을 기록 중. 경제위기 상황의 저점과 고점에서 비교해 보더라도 현주가 수준 은 물류기업에게 있어서 하락영역보다 상승여력이 더 높은 구간이라 판단. 과점적인 점 유율을 지키고 있으며, 플랫폼 연계사업을 확장하고 있는  CJ대한통운 최선호주 추천

신영 엄경아



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