종목미니차트
34,500 ▲50 (+0.15%) 03/30 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[한독크린텍(256150)] 코로나도 렌탈 시장 성장은 막지 못한다! 조회 : 13
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/03/25 07:26
 
투자의견 BUY, 목표주가 20,100원으로 커버리지 개시

한독크린텍에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 20,100원 으로 커버리지를 개시한다. 한독크린텍은 정수기 렌탈시장 내 독보적 점유율을 보유하여 매출액 안정성 및 외형성장 모 멘텀 또한 고루 갖추고 있어 투자매력도가 높다. 또한 ‘렌 탈서비스’의 확장으로 정수기 필터가 일회성 수요가 아닌 지속적 수요로 변하였고 한독크린텍은 정수기에 꼭 필요한 카본블록필터를 독점적으로 생산하므로 향후 정수기렌탈시 장의 지속성장에 따라 생활필수소비재로서의 밸류에이션 리 레이팅 또한 가능하다.

정수기 산업 내 필터 생산업체로서 독보적 점유율 보유

한독크린텍은 경쟁사 대비 기술적 선점효과와 압도적 생산 규모로 정수기 시장 내 필터 납품 점유율 1위 기업이며 ‘렌탈서비스’ 중심의 정수기 산업 구조 변화에 대한 최대 수혜 기업이다. 한독크린텍은 국내 정수기 선도업체들과의 오랜 납품 업력을 가지고 있다. 특히 산업 특성상 필터 생산 업체가 고객사의 정수기 개발단계부터 참여하며 향후 판매 시 공동개발 기업의 필터를 필수적으로 사용해야 하여 독점 적 지위가 보장된다. 이에 따라 한독크린텍은 대형 정수기업 체와의 공동개발이 독점적 필터 납품으로 연결되며 선순환 이 지속되고 있는 상황이다. 2020년 한독크린텍의 카본블록 필터관련 매출액은 전년대비 20.8% 성장한 559억원을 달성 할 전망이다.

완제품 생산 및 제품다각화로 신규 매출성장동력 다수 보유

한독크린텍은 카본블록필터 ASP상승 및 AIR필터로의 사업 확장으로 다양한 매출성장 모멘텀을 보유하고 있다. 한독크 린텍은 카본블록필터의 고성능화 및 완제품 생산 비중 증가, 그리고 고마진제품인 AIR필터로의 제품다각화로 외형성장 및 수익성개선을 동시에 이룰 전망이다. 한독크린텍은 카본 블록필터 기술력을 적용한 공기청정기용 필터를 생산하고 있으며, 올해부터 60억원 규모의 본격적 매출이 발생할 전 망이다. 공기청정기용 필터는 초기 모델 적용은 어려우나 채 택 후 주기적 수요가 발생하는 소모성 제품으로 향후 성장성 이 높다.

하나 김두현



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[나스미디어(089600)] 밸류에이션 매력 부각
아랫글
[디스플레이] 서플라이 체인 연간 실적 하향 조정

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
1717.12

▼-0.61
-0.04%

실시간검색

  1. 셀트리온185,000▲
  2. 삼성전자47,850▼
  3. 씨젠121,000▲
  4. 셀트리온헬스69,000▲
  5. EDGC18,900↑
  6. 파미셀21,350▲
  7. 셀트리온제약66,500▲
  8. 진원생명과학9,930↑
  9. 현대차85,400▼
  10. SK하이닉스83,700▲