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[LG이노텍(011070)] 1분기 환율 효과 조회 : 10
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/25 08:42
 
2020년 1분기, 환율 효과

LG이노텍의 2020년 1분기 매출액은 2019년 4분기 대비 47.1% 감소한 1조 5,694억 원으로 예상한다. 전 사업부 매출액이 감소할 전망이다. 광학솔루션이 가장 큰 폭으로 감소할 것으로 예상한다. 2020년 1분기 영업이익은 2019년 4분기 대비 70.1% 감소한 625억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 크게 증가한 규모이다. 이는 원/달러 환율에 따른 영향으로 이전 실적은 원/달러 1,130원 기준이었다. 영업이익은 10원 당 분기 45억원 내외 변동한다. 지난 4분기 대비 부진한 것은 계절성에 따른 매출액 감소로 광학 솔루션의 수익성이 크게 낮아지는 것이 주요 원인으로 판단된다. 2018년 1분기 부진 이후로 가장 큰 규모로 개선된 1분기 영업이익 수준이다.

2020년 좋게 볼 여지가 많다

LG이노텍의 2020년 매출액은 2019년 대비 11.7% 증가한 9조 2,733억 원으로 예상한다. LED를 제외한 전 사업부 매출액이 증가할 전망이다. 광학솔루션이 가장 큰 폭으로 증가할 것으로 예상한다. 2020년 영업이익은 2019년 대비 56.3% 증가한 6,192억원으로 예상한다. 전 사업부의 이익이 개선될 것으로 기대한다. 이익 증가는 광학솔루션 사업부가 가장 클 전망이다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 185,000원 유지

LG이노텍에 대한 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 최근 주가의 급락으로 투자 매력이 높아진 데 비해서 코로나 영향에 따른 실적 부진은 없을 것으로 예상하고, 2020년 1분기 실적은 예년의 부진에서 벗어날 것으로 기대하고, 연말 부진한 사업부의 효율성 제고를 통해서 2020년 안정적 성장이 기대되고, 하반기 해외 거래선의 출시 일정에는 변화가 없을 것으로 기대하고, 해외 거래선 내의 입지가 안정적일 것으로 전망하기 때문이다. 목표주가는 185,000원을 유지한다.

IBK 김운호



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