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[에이스토리(241840)] 우리에게 한 번은 찾아 올 기회 조회 : 13
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/25 09:55
 
‘20년 상반기에도 킹덤2 공개 외 특별한 이슈는 없어 보입니다. 그러나, 국내 최고의 글로벌 레퍼런스, 외주제작사임에도 꾸준히 확보해온 IP에 대 한 가치평가는 빠른 시일 내 적정 수준을 찾아 갈 것임에 분명합니다. 때문 에 지금은 실적에 대한 걱정보다는, 매수 기회를 찾기 위한 준비가 필요한 시점이라고 판단합니다.


영화에 ‘기생충’이 있다면, 드라마에는 ‘킹덤’이 있다

‘20년 3월 13일 <킹덤2>가 넷플릭스를 통해 전세계 50개국에 공개되었다. 시즌1을 뛰어 넘는 호평이 쏟아지고 있으며, IMDB 평점은 시즌1 평균 8.3 점 -> 시즌2 평균 8.9점까지 상승했다. 참고로 Top rated 시리즈인 <True Detective>가 8.9, <Friends>가 8.8, <나르코스>가 8.5의 레이팅을 기록 중 이다. <킹덤>이 한국 드라마의 역사를 새로 쓰고 있다. 뿐만 아니라, <시그 널>의 중국과 일본 리메이크 레퍼런스 등으로, 기존 보유 IP를 글로벌 시장 에서 적극 활용하고 있다.

2020년 Fact Check

현재까지 편성이 확정된 프로젝트는 <바람피면 죽는다> 한 편 뿐이다. 그 러나, ‘20년 방송편성이 완료되지 않은 상황이기 때문에 아직 걱정하기에는 이르다. 12월 편성 논의 중인 <빅마우스> (12부작), 김은희 작가의 차기작 <지리산>이 남아 있다. <지리산>의 경우 회당 제작비가 20억원을 초과하 는 텐트폴 드라마로 편성배치 될 가능성이 매우 높다. ‘20년 상반기 호실적 달성이 어려운 것은 사실이지만, 하반기는 이익증가 구간이 될 것이라 전망 한다. 또한, 킹덤의 중국 판권을 동사가 보유하고 있기 때문에, 한한령 완 화에 따른 멀티플 상향 근거도 충분한 상황이다.

투자의견 Buy, 목표주가 1만원 제시

우리는 에이스토리에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 1만원으로 분석을 시 작한다. 목표주가 1만원은 ‘20년 예상 EPS 503원 대비 19.88배로 동사의 Tr PER는 42.98배 수준이다. 산업평균 역시 12Fwd P/E 23.12배로 에이스 토리에 대한 우리의 목표주가는 적정 수준이라 판단한다.

흥국 조태나



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