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[투데이리포트]LG이노텍, "실적 우려는 기우 …" BUY(유지)-키움증권 조회 : 13
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/25 16:59
 

키움증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "실적 우려는 기우 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "코로나19 국면에서 깜짝 실적이 기대됨. 전략 고객 스마트폰의 생산 차질과 중국 수요 부진이 우려됐는데, 언론에 보도된 것처럼 신규 보급형 아이폰향 광학솔루션이 3월부터 전격 출하되고, 우호적인 환율 효과가 더해질 것이다. 고객 내 확고한 지위와 신모델 효과가 차별화된 실적 방향성의 근거. 하반기 5G 아이폰도 정상 출시 가능성이 높아 보이며, 카메라 사양 개선 및 ToF 모듈 채용 효과가 예정돼 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업이익 추정치를 818억원(QoQ -61%, YoY 흑전)으로 상향하며, 시장 예상치(398억원)를 넘어설 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 201,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.03.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.04 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.19 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.25 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.03.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.03.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.03.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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