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[투데이리포트]LG이노텍, "1분기 영업이익 7…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 23
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2020/03/25 17:00
 

이베스트투자증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기 영업이익 736억 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "고객사의 가이던스 하향, 고객사 오프라인스토어 무기한 휴업, 주력시장인 미국과 유럽의 COVID-19 확산 증가, 상반기 출시모델 잠정 연기 등 2월 내내 동사에게 악재가 쏟아져 나왔음. 도쿄 올림픽 연기와 수요 둔화로 세트업체의 TV재고가 증가하는 점이 2분기에 대한 불확실성을 야기하고 있지만, 1분기 서프라이즈가 상반기 리스크를 상당부분 완화시켰다 판단. 더하여 동사의 주요 투자포인트인 하반기 신모델 모멘텀은 아직 유효함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q20 예상 실적을 매출액 1.7조원(yoy +26.8%, qoq -41.5%), 영업이익은 736억원(yoy 흑전, qoq -64.8%/OPM 4.2%)으로 창립최대 1분기 실적을 경신할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 201,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.25 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.03.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.03.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.03.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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