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[반도체산업] 데이터 트래픽 증가 조회 : 10
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/26 07:37
 
코로나 바이러스 인한 재택 근무, 스트리밍 서비스 수요 증가로 서버 메모리 수급이 양호. 2Q20까지 메모리 가격 상승세 지속될 것. 최근 정부 요구로 인한 OTT 서비스 비트레이트 하향 조정은 리스크 요인


2Q20까지 메모리 수급 양호

코로나 바이러스로 인한 실물 경제 충격에도 불구하고 현재 서버와 데이터센터 부문 수요 영향이 미미. 오히려 재택 근무, 온라인게임, 스트리밍 서비스 수요 증가로 데이터 트래픽이 폭증. 코로나로 인한 영향이 글로벌 대비 상대적으로 작은 한국 시장 2월 OTT 서비스 트래픽이 1월 대비 44% 증가. 코로나 영향이 심각한 이탈리아에서는 페이스북 동영상 재생이 2배 이상 증가했고 그룹 통화 시간이 1,000% 증가

서버 시장 주도로 메모리 반도체 수급이 2Q20까지 양호한 상황을 지속할 것. 당사 2Q20 메모리 고정거래 가격 추정치 DRAM +13% q-q, NAND +10% q-q. 두 제품 모두 1Q20 대비 상승폭이 확대. 코로나 영향에서 일부 벗어난 중국 정부가 5G 인프라 구축을 위해 자원을 집중. 2Q20부터 중국 5G 스마트폰 모멘텀이 일부 회복될 것으로 예상되는 점도 긍정적

OTT 비트레이트 하향 조정은 부정적

각국 정부가 네트워크 혼잡을 줄이기 위해 OTT 업체에 비트레이트 축소를 요구하는 점은 리스크 요인. 최근 넷플릭스, 유튜브, 페이스북이 유럽 시장 동영상 비트레이트를 하향 조정. 넷플릭스는 비트레이트 하향 조치로 트래픽이 25% 줄어들 것으로 전망

광고가 인터넷 기업의 가장 중요한 수익원. 코로나 바이러스로 인한 경기 악화가 심각해져 광고 수입이 줄어들 경우, 추가적인 비트레이트 하향 조치도 예상. 기업이 수입이 줄어드는데 데이터센터 투자를 늘려가며 폭증하는 트래픽에 모두 대응할 수는 없음. 결국 3Q20 이후 서버 반도체 수요는 코로나 바이러스 확산 저지로 인한 실물 경제 회복이 결정적 변수

NH 도현우



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