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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 코로나19로 인한 트래픽 증가에 주목 조회 : 39
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/27 07:17
 

- 코로나 사태 이후 중국/유럽/미국까지 트래픽 급증, 구글 유튜브 한 달간 SD급으로 동영상 낮춰 제공할 예정, 인터넷 속도 낮추는 작업 이슈로 부상

- 인터넷 속도 저하 빅 이슈로 부상하면서 미국에 이어 유럽에서 망중립성 완화 이슈 부상 중, 전세계 통신 인프라 확충 여부도 관심사로 급부상

- 넷플릭스 방통위에 망이용대가 관련 1차 답변서 전달, 결국 망이용대가 지불 원칙/절차 논의 후 넷플릭스 망사용대가 지불하게 될 듯

- 일본 5G 상용화 개시, NTT Docomo(3/25), KDDI(3/26), 소프트뱅크(3/27) 서비스 개시, 제 4 이동통신 사업자인 라쿠텐은 6월 5G 서비스 예정

- 도쿄 올림픽 연기에도 불구하고 라쿠텐 시장 진입에 따른 선발 업체 5G 투자 본격화 전망, 현재 기지국수 수백 개에 불과해 투자 크게 증가할 듯

- 2020년 CAPEX 중국 차이나모바일 8% 증가한 1,800억위안, 차이나유니콤 24% 증가한 700억위안, 차이나텔레콤 10% 증가한 850억위안 제시

- 5G CAPEX는 차이나모바일이 317% 증가한 1,000억위안, 차이나유니콤 343% 증가한 350억위안 차이나텔레콤 392% 증가한 453억위원 제시

- 중국 장비 국산화 정책 고려 시 화웨이 50%, 에릭슨 20%, ZTE 20%, 노키아 10% 수준의 물량 배분 전망, KMW 수혜 예상

- KT 구현모 CEO 전주 애널리스트 간담회 개최, 기존 사업 ARPU 올리기 주장/자연 인력 감축을 통한 영업비용 증가 억제 목표 피력

- CATV MA에는 다소 회의적 입장 표명, 빅 MA 지양하고 가능성 보이는 스몰 MA에 치중할 예정이라고 언급, 안정적 수익 창출/배당 지급 피력

- 하반기 출시 예정인 삼성 갤럭시 노트20에 국내 최초로 28GHz 지원할 예정, 진짜 5G 시대로 가는 길 열리는 동시에 초고주파 투자 증가 전망

- 국내에 이어 일본에서도 네트워크슬라이싱 통한 5G 급행 차선 도입 논의 본격화, 공론화 과정 재차 불거지고 있어 하반기 국내 허용 가능성 고조

- 통신요금물가지수 94로 역대 최저치인 반면 휴대폰 단말기 지수는 106 수준을 기록, 단말기 완전자급제 도입/리베이트 규제 필요성 급부상 중

- 하반기 통신사 규제 전망 낙관적, 요금인가제 폐지/자급제 도입/5G 급행차선 도입 급부상할 전망이어서 통신주 상승에 결정적 역할 수행할 전망

- 다음주엔 통신주는 배당수익률에 근거한 바텀 피싱, SKT/KT 저점 매수로 국한, KMW/다산네트웍스 등 일본/중국 수혜 5G 장비주 집중 매수 추천

- 주간 통신 3사 종목별 투자 매력도는 SKT>KT>LGU+ 순, SKT 중심의 적극적인 저점 매수 전략을 추천함


하나 김홍식




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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 통신주 매도 중지, 장비주 적극 매수

 

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