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[카지노] COVID-19가 준 투자 기회 조회 : 56
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/27 07:36
 
* 초유의 카지노 임시 휴장 상황 발생. 이를 반영해 카지노 3사의 2020년 매출액과 영업이익 전망치를 이전 추정 대비 12%, 30% 하향조정. 

* 내-외국인 전용 카지노 모두 4월6일(오전6시)까지 휴장 예정. 짧게는 13일 (외국인전용), 혹은 43일 (내국인전용) 휴장으로 카지노업체들 실적 충격 불가피. 하지만 2019년에 시작된 업황 up-cycle이 끝났다 판단하기엔 아직 시기상조인 상황에서, 지난 한달간 25% 하락한 업종 주가엔 이미 단기 영업 리스크가 충분히 반영되었다 판단. 

* 휴장이 연장될 가능성을 아직 배제할 수 없는 상황이기에 단기 업종 주가는 높은 변동성을 보일 것으로 예상. 하지만 당사가 실적 전망시 가정한 5월 peak-out에 변화가 없다면, 카지노업종 밸류에이션은 현재 매우 매력적인 수준까지 낮아져 있다 판단되어 업종 Overweight 의견 유지. 한국 카지노 3사 EV/EBITDA는 글로벌 평균 대비 45% 할인 거래 중. Top pick은 기대 배당수익률이 가장 높아 변동성이 높은 시기에 가장 안전한 투자대안이 될 수 있을 것으로 기대되는 GKL.
 

WHAT’S THE STORY

카지노 업황 업데이트: COVID-19 충격이 본격화된 2월에도 외국인 전용 카지노들의 실적이 당초 우려를 크게 상회하는 매출 서프라이즈를 시연함에 따라 '혹시 이번에는 다를 수 있지 않을까?' 라는 기대감 형성. 하지만 결국 3월24일(오전6시)~4월6일(오전6시)까지 모든 사업장의 휴장이 결정. 한편, 내국인 전용 카지노는 이미 2월23일(오후12시) 휴장이 시작되어 수차례 연장 끝에 현재는 4월6일(오전6시까지로)까지로 휴장하기로 결정. 내-외국인 전용 카지노 모두 휴장이 연장될 가능성도 아직 배제할 수 없음. 

삼성 박은경



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