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[투데이리포트]삼성전기, "높은 스마트폰 노출…" BUY-현대차증권 조회 : 56
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/27 08:29
 

현대차증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "높은 스마트폰 노출도가 단기 불확실성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3월에 MLCC 가격을 30% 이상 인상하였음. 하지만, 다른 MLCC업체들은 가격 인상을 진행하지는 못한 것으로 파악됨. 동사는 올해1) 108Mega Camera Module, 2) 하반기MLCC가격 상승, 3) HDI사업 구조조정 마무리 등으로 큰 폭의 실적 개선이 예상, COVID-19으로 그 시기는 지연될 것으로 보임. 첨단 광학제품과 MLCC는 COVID-19 이후 수요가 급상승할 것이라는 점에서 중장기 전망에 대해서는 여전히 낙관적임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "올해 매출액과 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 4.2%, 27.6% 하향한 8.3조원과 6,854억원으로 변경함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 155,000원까지 높아졌다가 2019년7월 124,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2020.01.22 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 137,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 124,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.03.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.24 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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