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[투데이리포트]삼화콘덴서, "코로나19로 업황 …" BUY(유지)-KB증권 조회 : 227
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2020/03/30 08:30
 

KB증권에서 26일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "코로나19로 업황 회복 지연 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "코로나19 여파로 전방 업체들의 생산 차질과 IT 세트 수요 감소가 전망됨에 따라 단기 실적 타격은 불가피할 것으로 예상. 하지만 하반기 점진적인 수급 상황 개선과 신수요 확대 (5G 통신장비, 전기차 등) 등이 전망됨에 따라 연간 실적은 2분기를 저점으로 우상향 곡선을 그릴 것으로 기대됨. 대형 스포츠 이벤트 연기 등이 동시에 하방 요인으로 작용함에 따라 MLCC 수요는 당분간 부진할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 실적은 매출액 679억원 (-4% YoY), 영업이익 88억원 (-53% YoY, 영업이익률 12.9%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 2020년 실적은 매출액 2,596억원 (+2% YoY), 영업이익 333억원 (-11% YoY, 영업이익률 12.8%)으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 75,000원까지 높아졌다가 2019년9월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.21 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2019.09.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.10 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KB증권




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