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[투데이리포트]케이아이엔엑스, "데이터 시대의 숨은…" BUY-삼성증권 조회 : 110
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2020/03/30 16:50
 

삼성증권에서 30일 케이아이엔엑스(093320)에 대해 "데이터 시대의 숨은 강자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

삼성증권 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 케이아이엔엑스(093320)에 대해 "IX (Internet Exchange)와 IDC (Internet Data Center) 매출 이 전체의 90%. IX의 주요 고객은 MSO (종합케이블사). 일례로 딜라이브 인터넷 고객이 Youtube를 많이 시청할수록 데이터 사용량 증가하며 매출 상승. IDC는 서버와 네트워크 장 비를 둘 수 있는 공간 임대와 관리서비스, 데이터 사용량에 대해 과금. Amazon, MS 등 클 라우드 업체가 증가하고, 그들의 데이터 사용량이 증가할수록 회사의 매출은 상승하는 구조"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "늘어나는 고객사들의 Capa를 수용하고자, 과천에 데 이터센터 설립을 계획 중. 2020년 하반기 착공하여, 2022년 완공 후 1Q23부터 서비스 시작 을 목표. 총 사업비 1,000억원 규모 이하로, 보유 현금 300억원과 저리의 대출 300억원 및 매년 발생하는 영업현금흐름으로 충당. 상면 규모로 Capa가 2배 되나, 기존 시설 대비 전 력 Capa도 증가하여 전체 설비 가동 시 실제 매출은 3배 이상 증가할 수 있을 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 63,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 63,000 투자의견 BUY 삼성증권




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