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[투데이리포트]대웅제약, "코로나 19와 소송…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 403 2020/03/31 08:22

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KB증권에서 30일 대웅제약(069620)에 대해 "코로나 19와 소송비용의 이중고 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "파트너사인 Evolus는 지난 3월 15일 Stifel이 주최한 컨퍼런스 콜을 통해 최근 일어나고 있는 일련의 사건들에 대한 입장을 밝힘. 코로나19에 의한 영향의 경우 일부 지역에서 나타나기 시작하였으나, 디지털 마케팅을 활용해 극복하고 있으며, 만일의 사태를 대비해 충분한 재고를 확보하고 있다고 밝힘. 또한 ITC 소송에 대해서도 여전히 자신감 가지고 있음을 확인. 해당 소송은 6월 중에 예비판결이, 10월 중에 최종 판결이 예정."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 1분기 예상 영업이익은 10억원 (-90.7% YoY, -29.7% QoQ)으로, 시장 기대치 (60억원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 250,000원까지 높아졌다가 2020년2월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2020.03.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.03.13 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

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