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[디오(039840)] 주가에는 우려가 선 반영, 코로나19에도 성장은 나온다 조회 : 23
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/01 10:39
 
20년 매출액 YoY +20.8% 성장전망

동사의 1Q20 매출액은 324억원(yoy +11.7%) 영업이익 80억원(yoy -4.7%)을 전망한다. 코로나19로 해외수출에 대한 우려가 커지는 상황으로 중국, 미국 해외수출 현황을 업데이트했다. 매출액 비중 17.9%를 차지하고 있는 중국은 치과 셧다운으로 매출액 32억원(yoy +3.2%)을 기록할 전망이다. 다만 신규 확진자 증가세가 Peak-out한 만큼 2Q20 중국지역 성장세는 회복될 것으로 예상한다. 미국 코로나19 확진자는 증가 추세 및 셧다운으로 미국향 임플란트 수출 역시 우려되는 상황이긴 하다. 그러나 아직 비관적으로만 볼 상황은 아니다. 19년 미국 내 대형 치과병원에 임플란트를 대량 공급을 하면서 성장을 했는데, 경쟁 임플란트 업체가 셧다운이 되면서 반사 효과를 누리고 있기 때문이다. 결과적으로 20년 매출액은 코로나19에도 불구하고 매출액 1,536억원(yoy +20.8%), 영업이익 384억원(yoy +10.3%)으로 성장추세가 이어질 것으로 전망한다.

흔치 않은 저가매수 기회

주식시장 하락과 함께 PER 17배에 거래가 되고 있다. 역사적 PER밴드 하단에서 거래되고 있다. 여기에 30억원가량의 자사주 매입 공시(3/19)와 내부자 장내매수 공시(3/18, 3/23)까지 했다. 전체적인 주식시장 하락에 따른 목표주가 현실화에 따라서 목표주가를 하향조정 했으나 Valuation 매력이 높다고 판단한다. 20년 EPS 1,434원에 Target PER 27배를 적용한 목표주가 40,000원을 제시한다.

상상인증권 나민식



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