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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 5G 장비주 2차 랠리 가능성에 대비 조회 : 57
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/03 07:19
 

- 전일 퀄컴 CEO, 블룸버그 통해 밸류체인 정상화되었다고 언급, 5G 네트워크장비 업체 2분기 이후 실적 기대감 올라갈 전망

- 최근 5G 장비주 비대면(Untact) 관련주로 급부상 중, 특히 최근 글로벌 트래픽 급증 현상 나타나면서 실질 수혜 가능성 높아져 주목해야

- 특히 코로나 19 사태 이후 중국/유럽/미국까지 트래픽 급증하면서 구글/넷플릭스 인터넷 속도 낮추는 작업 돌입하고 있어 5G 장비주 관심 높여야

- 중국/미국/국내 개학 연기 및 온라인 개강 발표 이후 통신 인프라 투자 논의 본격화 양상, 네트워크장비주 2분기 이후 실적 전망 낙관적

- 차이나모바일 5G 기지국 23만개(7조원 규모) 입찰 결과 발표, 금액 기준 화웨이 57%, ZTE 29%, 에릭슨 12% 점유, 중국 업체 벤더내 M/S 상승

- 중국 자국 산업 육성 보호 정책 하에 예상대로 통신사 화웨이/ZTE 배정 물량 늘어난 상황, 특히 ZTE 벤더인 KMW 수혜 예상

- 스프린트- T모바일 합병 작업 완료, 5월 이후 우량 가입자 유치 전쟁 본격화될 전망, 네트워크가 경쟁 핵심 될 것으로 보여 5G 장비주엔 긍정적

- 현대 HCN 인수 가능성 부각 중, 하지만 현재 딜라이브 인수에 소극적인 KT, 자금 여유 없는 SKT 사정 감안 시 통신사 단기 직접 인수 가능성 낮음

- 만약 통신사가 인수한다면 기존 SK브로드밴드/티브로드 합병 법인에 현대 HCN까지 추가 합병하여 IPO 후 지분 매각에 나설 공산이 높다는 판단

- 통신 3사 주가 방어에 총력 양상, LG㈜ 900억원 규모 LGU+ 주식 추가 취득 결의, SKT/KT는 임원 장내 주식 매입 본격화하는 양상

- 올해 상반기 통신 3사 실적 좋지 않을 전망이나 기대배당수익률 및 자산가치로 보면 역사적 저평가 상태, 6월 이후를 내다본 저점 매수를 추천

- 다음주엔 통신주는 기대 배당수익률에 근거한 SKT/KT 저점 매수 추천, KMW/다산네트웍스 등 일본/중국 시장 개화 수혜 5G 장비주 집중 매수 추천


하나 김홍식




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