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[코윈테크(282880)] 코로나로 가속화될 공정 자동화 투자 조회 : 34
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/03 08:14
 
동사의 공정 자동화 시스템은 2차전지 생산의 핵심 설비. 코로나19로 공정 자동화 투자의 중요성 부각. 올해 국내외 2차전지 메이저 업체의 투자 증가로 인한 실적 성장에도 PER은 6.1배로 저평가 판단


▶ 2차전지 생산에 핵심적인 공정 자동화 시스템 구축 업체

코윈테크는 2차전지 공정 자동화 시스템 구축 업체. 2차전지 업체들이 동사의 시스템을 구축하는 경우 1) 인건비 절감 2) 공정 수율 향상 가능. 국내 주요 고객사는 LG화학, 삼성SDI으로 국내 2차전지 메이저 기업

동사의 투자 포인트는 1) 국내외 2차전지 업체들의 투자 증가 2) 다양한 산업(디스플레이, 반도체)에 공정 자동화 적용

코로나19로 인해 효율적인 생산을 위한 제조업 생산 공정 자동화의 중요성은 더욱 부각될 전망. 동사는 물류 자동화 시스템을 2차전지 메이저 업체에 독점적으로 납품하는 경쟁력 보유. 올해 LG화학(폴란드, 중국)과 삼성SDI(헝가리, 천진) 투자 수혜로 900억원 이상의 매출을 기록할 전망. 또한 레퍼런스를 바탕으로 해외 신규 고객사 수주 기대. 유럽 주요 고객사의 경우 2023년까지 32GWh의 투자를 계획 중이며, 올해 16GWh의 1차 투자가 진행될 경우, 동사는 약 300억원 이상의 수주 가능할 전망

▶ 다양한 산업으로의 확장이 기대되는 동사의 기술 경쟁력

동사의 공장 자동화 기술이 2차전지 외 산업으로 확장되고 있어 올해 반도체, 디스플레이 사업 매출 150억원 기대. 올해 예상 실적으로 매출액 1,268억원(+39.2% y-y), 영업이익 298억원(+44.2% y-y) 전망

2020년 예상 PER은 6.1배로 2차전지 장비 업체 평균 PER 약 9배 대비 저평가 판단. 공정 자동화 설비 업체인 에스에프에이와 에스엠코어의 경우 과거 대규모 투자 기대감으로 PER이 25배 이상으로 고평가된 바 있음

NH 이현동



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