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[투데이리포트]SK하이닉스, "방향성은 유효…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 103
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/03 08:32
 

대신증권에서 2일 SK하이닉스(000660)에 대해 "방향성은 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "상반기내로 동사의 DRAM 및 NAND 재고수준은 정상화될 것으로 전망. 서버 고객사의 재고는 이미 정상 구간이며, 서버 DRAM 시장 공급 부족 상황. 하반기로 갈수록 서버 DRAM 가격 상승에 따라 수익성 개선될 것으로 예상. 동사의 20년 DRAM 생산 B/G는 15%으로 100% 보완투자로 진행할 예정임. 향후 수요 불확실성이 지속될 시 공급 조절 이어질 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 매출 6.62조원(-4% QoQ), 영업이익 0.40조원(+69% QoQ) 전망하며 종전 추정치대비 28% 하향. 2020년 연간 매출 31.82조원(+19% YoY), 영업이익 5.74조원(+112 % YoY) 전망하며 직전 추정치대비 15% 하향."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.02 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.23 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.28 목표가 99,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.02 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.01 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.03.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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