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[LS산전(010120)] 안정적인 현금흐름과 재무안정성이 돋보일 회사 조회 : 30
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/03 10:04
 
코로나19로 사회적 거리두기가 글로벌로 확산되며 경기침체 우려가 커지고 있습니다. 하지만 동사는 안정적인 실적과 현금흐름을 유지할 것으로 전망합니다.


안정적 현금흐름과 재무안정성을 보유한 기업

2009년 이후 영업현금흐름이 (-)를 기록한 적이 단 한번도 없다. 재무안정성도 높은 편으로 사업구조조정을 마무리한 이후 순차입금은 매년 감소해 2019년 말 현재 616억원에 불과하다. 코로나19로 인한 경기침체가 얼마나 장기간 지속될지 불확실한 상황에서 안정적 수익구조와 현금흐름 창출력은 더욱 부각될 것이다.

2020년 1분기 실적도 YoY 성장세 예상

1분기 매출 5,250억원(YoY +1.3%), 영업이익 406억원(YoY +41.5%)을 예상한다. 환율효과와 융합사업부의 기저효과로 영업이익은 큰 폭 개선될 것으로 전망한다. 지난 해 1분기 스마트그리드 설치 중단 영향으로 -21.2%를 기록했던 융합사업부 영업이익률은 금년 1분기 BEP는 넘어설 것으로 전망된다.

투자의견 Buy 유지하나, 목표주가는 54,000원으로 하향

코로나19 등으로 시장리스크 확대됨에 따라 Target 멀티플을 기존 P/B 1.5배에서 1.1배로 하향조정했다. 동사의 주가는 금융위기 이후 최저수준인 P/B 0.7배에서 거래되고 있다. 

한화 이봉진



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