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[반도체] Weekly: 불확실한 시기, 공정소재주 어떨까요 조회 : 74
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/05 20:52
 

코스피 +0.5%, KRX 반도체 +1.7%, 미국 -3.1%, 대만 -1.5%, 중국 +5.6%


▶ 글로벌 반도체 업종의 투자심리는 둔화 흐름 지속. COVID-19 우려 지속


▶ 한국: 대형주 약세. 기관/외국인 매도 영향 때문. 삼성전자, 4/7 실적 발표 앞두고 주간수익률 -2.7% 기록, SK하이닉스 -4.4% 기록. 중소형주 낙폭과대주 중에서 공정소재 공급사 상승. 티씨케이 +4.4%, 원익머트리얼즈 +2.5% 기록


▶ 미국: 인텔 +3.4% 기록. 재택근무, 온라인교육 힘입어 PC 및 서버 수요 견조


▶ 대만: 인벤텍 +6.5% 기록. 서버/노트북 ODM 공급사로 전방산업 성격이 인텔과 유사. 주요 고객사는 PC 공급사 HPQ와 서버 공급사 HPE. 매출기여도는 각각 33.3%, 28.5%로 추정


▶ 중국: 난퉁 후지쯔 마이크로전자 +25.4% 기록. 주요 고객사 Huawei가 무역분쟁 영향에도 불구하고 견조한 2019년 실적 달성. Huawei 매출은 8,588억 위안 (149조 원)으로 18% 증가


▶ 한편 반도체 산업지표 중에서 미국의 Public Cloud 및 Content Streaming 공급사의 시설투자 컨센서스 (블룸버그 기준)는 하향 조정됨


▶ 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 알파벳, MSFT, 디즈니의 2020년 시설투자 합산액 컨센서스는 1주일만에 $94.3B에서 $91.9B로 하향 조정됨


▶ COVID-19 발발 이후 전방산업의 광고 수요 둔화가 광고 매출에 의존하는 페이스북, 알파벳 등의 데이터센터 capEx 여력을 줄일 수 있다는 우려 때문. 다만 데이터센터 관련 품목 (SSD)의 수출지표나 서버 DRAM 계약가격은 아직 견조


▶ 전방산업 수요의 불확실성이 커져가는 가운데 반도체 공정소재 공급사의 실적 가시성 부각. (1) 일본의 소재 수출 규제 이후 불소계 (F) 공정소재의 조달처 다변화 및 국산화 수혜, (2) COVID-19 발발 이후 공정소재 재고 축적 수요 증가, (3) 3D-NAND 고단화 (112단, 128단), (4) 원/달러 환율 약세 영향 때문


▶ 불소계 (F) 공정소재 공급사는 SK머티리얼즈 (NF3, WF6, CH3F), 원익머트리얼즈 (C4F8, CH2F2), 이엔에프 (HF 기반 식각액) 등


하나 김경민




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