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[티웨이항공 (091810)] 아직은 기다릴 때 조회 : 137
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/04/06 07:01
 
투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 3,500원으로 하향

­ 목표주가 하향은 2020년 연간 실적 조정에 따른 것이며, 목표주가는 2021년 추정 EPS기준 PER 8배 수준임. 2020년 대규모 당기순손실에 따른 자본 감소로 BPS를 적용한 목표주가 산출에 한계가 존재

­ 2020년 1분기 영업손실은 408억원으로 컨센서스를 하회 전망하나, 직전 추정대비로는 양호한 것으로 판단함

­ 1월까지 양호한 실적 유지했으나, 2월부터 코로나19 영향권 진입하여 일본 5자유 노선 운항했으나, 3월 중순이후는 국제선 노선은 대부분 비운항으로 변경

­ 2월 27일 항공교통심의위원회에서 1)한국-호주, 2)이원 5자유(싱가포르), 3)중간 5자유(싱가포르), 4)한국-키르기즈스탄, 5)태국이원 5자유, 6)태국중간 5자유, 7)한국-팔라우 등의 운수권 배분 받는 등 노선 포트폴리오 다양화 등을 위한 노력 긍정적이나,당분간 신규 취항 어려워 효과는 제한적일 전망

­ 2월말 기준 보유 현금 약 1,500억원 내외로 예상되어 단기 유동성은 문제 없으나,코로나 사태 지속시 차입금 조달 예상함

2020년 1분기 영업손실 약 408억원으로 시장 기대치 하회 전망

­ 티웨이항공의 2020년 1분기 실적은 매출액 1,244억원(-48.4% yoy), 영업손실 408억원(적자확대 yoy)로 당사의 직전 추정 및 시장 컨센서스를 하회할 전망

­ 2020년 1분기 항공 사업량은 [국내선] 매출액 160억원(-49.8% yoy), ASK 236백만Km(-20.0% yoy), RPK 193백만Km(-30% yoy), L/F 81.9%(-12.5%p yoy), Yield82.8원/Km(-28.0% yoy), [국제선] 매출액 950억원(-50.6% yoy), ASK 22.9억Km(-18.0% yoy), RPK 15.9억Km(-35.0% yoy), L/F 69.6%(-20.7%pt yoy), Yield59.6원/Km(-23.6% yoy)로 추정

­ 2020년 1월까지만 하더라도 국제선 공급 30% 이상 증가, 수송 25% 증가 등으로턴어라운드 기대감 있었으나, 2월부터 국제선 공급 및 수송이 각각 +1%, -40%로급격히 악화됨


대신 양지환



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