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[투데이리포트]삼양식품, "운도 실력이다…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 206 2020/04/06 08:26

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대신증권에서 2일 삼양식품(003230)에 대해 "운도 실력이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "1) 국내 라면 수요는 3월을 정점으로 평년 수준 이상의 수요가 이어질 것으로 예상되는 점, 2) 매년 6월 진행되는 중국 온라인 유통 채널들의 소비 촉진 행사 진행 영향으로 2분기 중국향 수출 금액이 증가할 것으로 예상되는 점, 3) 미국 내 코로나19 확산에 따른 내식 빈도 증가 및 사재기 영향으로 3월 말 이후 식료품 수요가 급증할 것으로 예상되는 점을 미루어 보아 2분기 역시 실적 호조 가능성이 높다고 판단됨."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 1분기 삼양식품 연결 매출액은 1,536억원(+28% yoy, +1% qoq), 영업이익은 228억원으로 종전 대신증권 추정 영업이익 201억원, 컨센서스 영업이익 194억원을 상회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.02 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.02 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.02 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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