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[삼성화재(000810)] 1Q20 Preview: 기대감 대비 다소 초라할 듯 조회 : 26
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/06 10:51
 
1Q20 당기순이익 1,878억 원 전망, 컨센서스 수준

삼성화재의 1Q20 당기순이익은 1,878억 원을 기록할 것으로 전망한다. 코로나19 수혜에도 불구하고 전년 대비 18.6% 감소한 수치인데, 이는 하기 두 가지 요인 때문이다. 첫째, 경쟁사에 비해 '20.1월 車보험 손해율이 다소 높았다는 점이다. 둘째, 1Q20에도 경쟁사 대비 사업비 집행이 높았다는 부분이다. 동사의 시책비는 '20.2월에도 업계 최고 수준임을 우리는 언론보도를 통해 확인할 수 있었다.

일회성 제외 시, '20년 업종 내 이익 반등률 1위 전망 
 
'20년 동사에 대한 투자 포인트는 '이익 반등률 1위'라는 점이다. 작년 실적 악화 사이클 상에서 이익 방어를 위한 일회성 매각익을 실현하지 않았기 때문이다. 당시 거의 모든 다른 손보사들은 이익 감소 폭을 줄이기 위해 일회성 매각익을 실현했다. 이 탓에 '19년 감익 폭은 타 상위사 대비 심했지만, 자연스레 올해 이익 반등 폭은 가파를 것이다.

목표주가 220,000원으로 하향 
 
삼성화재에 대한 목표주가를 220,000원으로 하향한다. 기존 목표주가 247,000원 대비 10.9% 낮춘 값이다. 지속가능 ROE를 종전보다 조금 더 낮췄(기존 6.0% ' 변경 5.5%)다. 목표주가를 하향하지만, 상승여력은 30%에 육박하는 상황이다. 이에 동사에 대한 투자의견은 종전의 Buy를 유지한다. 

한화 성용훈



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