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[투데이리포트]대우조선해양, "외형하락 구간 지속…" BUY(상향)-대신증권 조회 : 47
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2020/04/07 08:32
 

대신증권에서 5일 대우조선해양(042660)에 대해 "외형하락 구간 지속, 올해가 지나가면"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "작년 3분기 이미 드릴십 관련 비용 1,300억원과 수주부진에 따른 고정비 부담 증가분 1,200억원 내외의 비용을 반영한바 있음. 드릴십 충당금으로 올해 설정 될 부분은 크지 않겠지만 유가하락에 따른 매각지연은 우려"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q20 실적은 매출액 1조 8,641억원(-10.0% yoy) 영업이익 698억원(-65.0% yoy) 영업이익률 3.7%(-5.9%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 1조 8,638억원에 부 합, 영업이익 540억원 대비 +29.3% 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 31,000원까지 높아졌다가 2020년4월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.05 목표가 23,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.01.05 목표가 29,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.08.19 목표가 29,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.05.24 목표가 31,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.05 목표가 23,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권

- 2020.03.11 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.03.11 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.03.10 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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